可转债发行 - 公司获准公开发行不超过30.30亿元可转换公司债券，2022年11月22日发行，募集资金净额30.2382971698亿元[10][11] - 可转债期限为2022年11月22日至2028年11月21日，转股期为2023年5月29日至2028年11月21日[16][25] - 初始转股价格为65.07元/股，最新转股价格14.74元/股[26][81] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[17] - 可转债每年付息一次，到期归还未偿还的本金和最后一年利息，到期赎回以票面面值110%赎回全部未转股可转债[18][33] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入191.47亿元，同比减少15.23%[55] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润13.08亿元，同比减少29.33%[55] - 2024年末公司总资产212.12亿元，较期初减少2.86%[55] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益164.12亿元，较期初增长5.27%[55] - 2024年扣非后归属于上市公司股东的净利润12.83亿元，同比减少25.13%[56] - 2024年基本每股收益0.50元/股，同比减少29.58%[56] - 2024年加权平均净资产收益率8.19%，较2023年减少4.33个百分点[56] 募集资金使用 - 年产4.2亿平方米感光干膜项目拟投入募集资金8亿元，年产6.145万吨合成树脂及助剂项目拟投入3.9亿元[40] - 2024年将广东福斯特光伏材料有限公司3亿元募集资金变更至福斯特材料科学（泰国）有限公司[42] - 本年度投入募集资金总额为3.74亿元，已累计投入17.03亿元[64] - 变更用途的募集资金总额为12.23亿元，比例为40.45%[64] 项目进度 - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）累计投入进度为57.08%[64] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目累计投入进度为81.03%，2024年11月结项[64][66] - 年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目累计投入进度为30.20%[64] - 年产2.1亿平方米感光干膜项目累计投入进度为17.82%[64] - 年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（江门）累计投入进度为32.68%[64] - 3555KWP分布式光伏发电项目结余资金81.09元，分布式12MW伏发电项目未完工进度65.02%[65] - 越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目未完工进度46.72%，泰国项目未完工进度8.51%[65] 其他 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“福22转债”信用等级AA[44][76] - 本次发行的可转债不提供担保，债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司[44][45] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[51] - 2024年10月8日公司召开“福22转债”2024年第一次债券持有人大会，审议通过部分募投项目变更议案[71] - “福22转债”首个计息期票面利率0.20%，2024 - 2025年计息年度票面利率0.40%[74]