中国船舶(600150) - 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(上会稿)
中国船舶中国船舶(SH:600150)2025-06-27 17:45

交易基本信息 - 吸并方为中国船舶,被吸并方为中国重工,通过换股吸收合并方式重组整合[2][22] - 换股吸收合并定价基准日为首次董事会决议公告日,过渡期为协议签署日至交割日[15] - 交易金额为11,515,027.84万元,构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市[156][159][162][163] 换股相关数据 - 2025年6月23日后,中国船舶换股价格37.59元/股,中国重工5.032元/股,换股比例1:0.1339[23][24] - 中国船舶异议股东收购请求权价格30.02元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.03元/股[25] - 交易前中国船舶总股本447,242.88万股,中国重工2,280,203.53万股,发行股份304,407.17万股[32] 财务数据 - 2024年交易前中国船舶总资产18,197,676.93万元,交易后40,363,915.17万元[38] - 2024年交易前中国船舶营业收入7,858,440.65万元,交易后13,335,083.73万元[38] - 2024年交易前中国船舶归属母公司所有者净利润361,413.56万元,交易后488,524.73万元[38] 股权结构 - 换股吸收合并完成后,中船工业集团持股200,743.61万股,持股比例26.71%;中国船舶集团控股49.29%[32] - 2024年11月29日至2025年3月3日,渤海造船持股降至0.98%,大船投资提至8.57%,中船集团投资持股0.63%[35] 利润分配 - 2024年度中国船舶拟每10股派现2.50元,中国重工拟每10股派现0.18元,均已实施[24][25][36] 行业数据 - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨,同比增长9.03%,新接订单量12903.36万载重吨,同比增长55.28%[89] - 2024年全球新造船交付4037.68万修正总吨,较近五年均值增长21.94%,年末手持订单1.56亿修正总吨,同比增长17.51%[89] 风险提示 - 债权人意见、部分资产交割时间、总股本增加、汇率等因素或对存续公司有不利影响[72][73][75][76] - 合并后管理难度提高,若管理结构未改善,经营可能有风险[80] 其他 - 公司成立于1998年5月12日,上市于1998年5月20日,注册资本447,242.8758万元[200] - 公司股票代码为600150.SH,经营范围包括船舶和柴油机生产行业投资[200]

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