可转债发行 - 公司于2024年6月24日获核准发行81,212万元可转换公司债券，期限6年[9] - 可转债期限为2024年7月26日至2030年7月25日[11] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[13] - 可转债初始转股价格为25.23元/股[24] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入14.76亿元，同比增长16.89%[48] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润3.55亿元，同比增长22.59%[48] - 2024年度公司扣非后归属母公司所有者净利润3.51亿元，同比增长34.25%[48] - 截至2024年底，公司资产总额38.77亿元，较期初增长50.60%[48] - 截至2024年底，公司负债总额15.46亿元，较期初增长154.67%[48] - 截至2024年底，公司归属母公司所有者权益总额23.32亿元，较期初增长18.50%[48] - 2024年公司基本每股收益0.89元/股，同比增长25.35%[51] 募集资金 - 公司发行可转换公司债券实际募集资金净额800,471,428.30元[53] - 2024年募集资金项目投入63,922.07万元，利息收入净额71.52万元[56] - 截至2024年12月31日，实际结余募集资金16,196.59万元[56] - 308吨特色原料药及乙片抗肿瘤制剂项目承诺投资37,512.00万元，本年度投入29,083.31万元，投入进度77.53%[57] - 年产300KC司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目承诺投资23,414.00万元，本年度投入8,021.97万元，投入进度76.97%[57] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目承诺投资3,286.00万元，本年度投入981.64万元，投入进度29.87%[57] 信用评级 - 2025年6月中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，“奥锐转债”信用等级为AA - [23] 其他要点 - 2024年12月18日公司股价触发“奥锐转债”转股价格向下修正条款，董事会决定不行使该权利[68] - 2024年度内，奥锐转债的转股价格未进行调整[70]