债券发行 - 公司发行不超过12亿元绿色公司债券获注册通过，“23格林G1”发行规模不超过3亿元[11] - “23格林G1”票面利率4.00%，期限3年，2023年11月23日起息[12] - 发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，“23格林G1”信用评级为AA+[12] 业务营收 - 2024年镍资源业务营收584,814.57万元，增长143.47%，成本437,926.47万元，增长153.94%[23] - 2024年钨资源回收利用业务营收165,688.93万元，增长63.52%，成本151,882.58万元，增长60.89%[23] - 2024年电子废弃物综合利用业务营收50,578.59万元，降低50.73%，成本54,351.37万元，降低44.46%[23] - 2024年报废汽车综合利用业务营收63,444.43万元，增长71.45%，成本61,738.80万元，增长43.09%[24] 财务数据 - 2024年末负债总额4,329,692.14万元，增长39.99%[27] - 2024年经营活动现金流量净额305,492.22万元，增长41.14%[28] - 2024年筹资活动现金流量净额738,819.69万元，增长103.07%[28] - 2024年末其他应收款账面价值108,417.79万元，增长174.57%[31] - 2024年末固定资产账面价值2,484,281.52万元，增加40.47%[32] - 2024年末在建工程账面价值727,310.20万元，增加166.37%[32] - 2024年末短期借款739,827.48万元，占比17.09%，2023年末金额660,378.97万元，占比21.35%[34] - 2024年末应付票据账面价值495,261.84万元，增长33.32%[34] - 2024年末应交税费账面价值9,397.48万元，增长49.18%[35] - 2024年末合同负债账面价值194,026.87万元，增长83.09%[35] - 2024年末其他应付款账面价值775,977.25万元，增长121.27%[35] - 2023年末和2024年末流动比率分别为1.11和0.85，速动比率分别为0.73和0.56[59] - 2023年末和2024年末资产负债率分别为58.76%和64.82%[59] - 最近两年EBITDA利息保障倍数分别为3.79和3.99[59] - 2024年营业毛利率15.29%，2023年12.24%[60] 资金使用 - 本期债券募集资金不超过3.00亿元，拟全部用于偿还绿色项目贷款本金，已使用3.00亿元偿还[38][41] - 公司严格按约定使用募集资金，未弥补亏损和用于非生产性支出，未改变资金用途[64] 偿债保障 - 本期债券每次付息、兑付日前20个交易日货币资金均不低于每次应偿付金额的100%[50] - 若连续两个监测期间未达承诺要求，公司应归集偿债资金[51] - 交叉保护承诺中金钱给付义务金额达5000万元或占公司合并报表净资产10%以上时需采取措施[52][68] - 经持有本期债券30%以上的持有人要求，公司将采取救济措施[53] - 公司近两年有息负债按时还本付息，贷款偿还率、利息偿付率均为100.00%[58] - 公司承诺本期债券偿债资金主要源于合并报表范围主体货币资金[65] 其他情况 - 公司注册资本为51.24亿元，成立于2001年12月28日，所属行业为废弃资源综合利用行业[20] - 公司营业收入包括新能源电池材料、废弃资源综合利用两大板块[21] - 2024年11月25日公司按时履行2024年度付息义务[62] - 报告期内“23格林G1”未发生须召开债券持有人会议的事项[63] - 截至2024年末，公司对外担保余额3.69亿元，占报告期末净资产比例1.57%，代偿风险小[71] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁或重大行政处罚情况[72] - 报告期内公司主体评级、债券信用评级均未变化[73] - 本期债券无担保[76]