可转债发行 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募集资金总额35,000.00万元，实际募集33,932.35万元[9] - 可转债存续期限为2023年11月9日至2029年11月8日[11] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%[13] - 可转债转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止[19] - 可转债初始转股价格为29.10元/股[21] 可转债交易与条款 - 可转债于2023年12月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，简称“金钟转债”，代码“123230”[10] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[14] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%赎回未转股可转债[28] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[29] - 可转债最后两个计息年度内满足条件，持有人可回售[32] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[33][34] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入113423.63万元，同比增长22.48%[60] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8558.00万元，同比下降5.83%[60] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8283.40万元，同比下降8.40%[60] - 2024年经营活动现金流量净额为2.21亿元，较2023年增长74.01%[62] - 2024年末资产总额为20.14亿元，较2023年末增长24.56%[62] 募集资金使用 - 2024年度投入募集资金总额为2.07亿元，累计投入2.27亿元[67] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目累计投入1.87亿元，投资进度62.48%[67] - 补充流动资金累计投入3923.80万元，投资进度99.78%[67] - 2023年用募集资金置换自筹资金768.74万元[67] - 2023年同意使用不超6000万元闲置资金补流，2024年已归还[68] - 2024年同意使用不超8000万元闲置资金补流，截至2024年末已使用2000万元[68] - 2023年同意使用不超2.8亿元闲置资金现金管理[68] - 2024年同意使用不超8000万元闲置资金现金管理[68] - 截至2024年末，可转债闲置募集资金现金管理未到期余额为5000万元[69] - 未使用募集资金中5000万元用于现金管理，2000万元补充流动资金，其余存于专户[69] 转股价格调整 - 2024年3月25日起，“金钟转债”转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股[81] - 2024年6月27日起，“金钟转债”转股价格由29.03元/股调整为28.88元/股[81] - 2024年11月8日起，“金钟转债”转股价格由28.88元/股向下修正为24.50元/股[82] - 截至报告出具日，“金钟转债”转股价格为24.50元/股[83] 其他事项 - 公司主体长期信用等级为A，评级展望为“稳定”，本次发行的可转债信用等级为A[50] - 债券持有人会议重大事项决议需三分之二以上同意，一般事项需二分之一以上同意[47][48] - 2024年公司本次债券增信机制及偿债保障措施未发生重大变化[70] - 本次发行的可转债不提供担保[71] - 2024年发行人未召开债券持有人会议[72] - 甲方应按月向受托管理人出具书面说明，发生重大事件应立即报送临时报告并公告[79] - 甲方受重大行政处罚应披露整改情况，通知重大事件应附说明文件[78][79]