融资情况 - 2024年7月22日公司发行338万张可转换公司债券，总额33,800.00万元，净额33,166.52万元[1] 募投项目 - 募投项目包括年产12.4万吨和8万吨尼龙新材料项目，总投资100,736.43万元，拟投募集资金33,800.00万元[3] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”达预定可使用状态时间由2024年12月调至2025年12月[4] - 截至2025年3月31日，该项目已用募集资金7,623.86万元，未用余额7,880.02万元[5] - 该项目调整为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”，拟调用途募集资金15,503.88万元[5] - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[7] - “年产12.4万吨尼龙新材料项目”计划投资58,288.72万元，拟投募集资金15,800.00万元[8] - “年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”总投资28,118.92万元，拟投募集资金15,503.88万元[11] 业绩情况 - 2024年度公司尼龙切片产销量约57万吨，较2023年增长约10万吨[14] 新项目情况 - 新募投项目为年产5.08万吨尼龙新材料建设项目，计划总投资28,118.92万元，拟用募集资金15,503.88万元[15] - 新募投项目完全达产后预计内部收益率21.36%（税后），投资回收期8.61年（税后，含建设期）[16] - 新募投项目是主项目子项目，主项目已取得备案、环评等批复[15] - 新募投项目预计2026年12月完工[15] 项目调整原因 - 自建尼龙6切片产能将增加，下游需求增长有波动，共聚尼龙等市场竞争小[14] 项目风险 - 项目实施可能面临市场环境及经营风险、新增产能消化风险[20] 项目调整影响 - 本次调整募投项目符合公司发展战略，不影响正常经营，利于提高资金使用效率和未来收益[22] 项目审批情况 - 2025年6月27日公司董事会、监事会审议通过募投项目调整议案，尚需股东大会及“合顺转债”债券持有人会议审议[23] 保荐机构意见 - 保荐机构认为募投项目调整符合规定，无损害公司及股东利益情形，对本次事项无异议[24]