债券信息 - 公司获准公开发行不超过40亿元绿色公司债券[9] - 20荣盛G1和20荣盛G2发行规模均为10亿元[9] - 20荣盛G1存续期第2年末前票面利率4.77%，后2年3.86%[9] - 20荣盛G2存续期第2年末前票面利率4.79%，后2年3.45%[9] - 20荣盛G1起息日为2021 - 2024年每年4月22日，付息日类似[9] - 20荣盛G2起息日为2021 - 2024年每年9月2日，付息日类似[9] - 投资者回售登记需在发行人公告票面利率调整之日起3个交易日内进行[9] - “20荣盛G1”和“20荣盛G2”募集资金净额70%用于浙石化4,000万吨/年炼化一体化项目建设[10][15][16][52] - “20荣盛G1”截至2020年6月30日、“20荣盛G2”截至2020年12月31日募集资金按用途使用完毕[15][17] - 2024年“20荣盛G1”和“20荣盛G2”未召开债券持有人会议[20] - “20荣盛G1”于2024年4月22日兑付本金及利息，“20荣盛G2”于2024年9月2日兑付本金及利息[50][62] - 浙江荣盛控股为不超10亿元、期限不超5年的2020年公开发行绿色公司债券（第二期）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[47] 财务数据 - 公司注册资本和实缴资本均为101,255,250,000元[21] - 2024年公司营业总收入326,475,162,608.88元，同比上涨0.42%[25] - 2024年石化行业收入289,301,177,635.53元，占比88.61%，同比 - 2.54%[26] - 2024年聚酯化纤行业收入18,507,338,180.98元，占比5.67%，同比25.75%[26] - 2024年贸易及其他收入18,666,646,792.37元，占比5.72%，同比37.84%[26] - 2024年炼油产品收入117,855,712,431.38元，占比36.10%，同比 - 3.31%[26] - 2024年化工产品收入121,767,959,624.54元，占比37.30%，同比 - 0.01%[26] - 2024年末公司资产合计3778.46亿元，较2023年末增加0.78%[28] - 2024年末公司负债合计2830.22亿元，较2023年末增加0.99%[28] - 2024年度营业总收入3264.75亿元，较2023年度增加0.42%[30] - 2024年度营业总成本3272.91亿元，较2023年度增加0.23%[30] - 2024年度净利润212.53亿元，较2023年度增加32.57%[32] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额346.09亿元，较2023年度增加23.26%[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 16.88亿元，同比上年减少约28.91亿元[34] - 截至2024年12月31日，发行人有息债务余额202674157772.42元，短期借款占比21.75%、一年内到期非流动负债占比18.91%、其他流动负债占比0.37%、长期借款占比58.97%[67] - 截至2024年12月31日，发行人受限资产账面余额292297145336.01元，账面价值245398731068.12元[68] 项目进展 - 2021年12月28日，项目二期年产30万吨EVA装置一次投料成功，产品VA含量28%，牌号V6110S，生产稳定[52] - 2023年6月19日，项目建设的27万吨/年PO及60万吨/年SM装置产出合格产品[52] - 2024年10月30日，项目建设的38万吨/年聚醚装置中的首套年产2.5万吨聚合物多元醇装置投料成功并产出合格产品[53] 节能与环保 - 炼化一体化项目一期拟炼油规模2,000万吨/年，炼油综合能耗88.42kgoe/t，单位能量因数能耗6.91kgoe/t，相较于国标先进值节能量为2,304.00万吨标准油[54] - 若单位能量因数能耗按6.72kgoe/t.能量因数计算，节能量为7,168.00万吨标准油[54] - 炼化一体化项目一期节能量为22,030.65万吨标准油[54] - 炼化一体化项目一期节能量24335.65万吨标准油，相当于282959.51亿千瓦时，可减少烟尘排放22.64万吨、二氧化硫排放110.35万吨、氮氧化物排放101.87万吨，碳减排191973.88万吨[57][60] - 炼化一体化项目一期年生产国VI汽油378.85万吨、国VI柴油172.81万吨，相比国五标准，国六标准汽油车一氧化碳、总碳氢化合物和非甲烷总烃排放限制降50%，氮氧化物排放限制降42%[58] 其他情况 - 2024年度公司未发生募集资金使用不规范的情况[41] - 2024年度“20荣盛G1”、“20荣盛G2”偿债保障措施未变且按约定执行[45][46] - 2024年度发行人无债券市场融资情况[69] - 2024年度发行人不存在重大未决诉讼或仲裁事项[71] - 截至2024年12月31日，发行人对外担保余额为0元[72] - 2024年度发行人不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况[73] - 2024年度公司债券的债券受托管理人、审计机构和资信评级机构未变动，信息披露负责人、财务负责人未变更[77][78]