可转债发行 - 公司获批发行250万张可转换公司债券，募集资金总额25,000万元，期限六年（2023年7月20日至2029年7月19日），扣除费用后实际收到24,470万元[6] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 本次发行向原股东优先配售195,286,000元，占本次发行总量的78.11%[9] - 可转换公司债券转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[8] - 可转换公司债券上市时间为2023年8月8日，上市地点为深圳证券交易所[7][8] 信用评级 - 2024年6月3日和2025年6月23日，中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“开能转债”的信用等级为A+[8][9] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：可转债到期后五个交易日内，公司将以票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[10] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[11] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[13] - 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[15] 业绩数据 - 2024年注册资本为57,717.5948万元[20] - 2024年度公司实现营业收入16.89亿元，较上年增长1.01%[22] - 2024年归母净利润约为8,358万元，较上年同期减少36.90%[22] - 2024年扣非后归母净利润约为7,677万元，较上年同期减少26.71%[22] - 剔除影响事项后，2024年度归母净利润为0.99亿元，较上年同比增加2.71%[22] - 2024年度毛利率39.00%，较上年37.53%增长1.47个百分点[22] - 2024年货币资金为60,253.51万元，较2023年的89,488.29万元减少[24] - 2024年交易性金融资产为19,003.21万元，2023年为0.02万元[24] - 2024年流动资产合计132,871.11万元，2023年为141,160.17万元[25] - 2024年资产总计295,633.89万元，2023年为299,821.58万元[25] - 2024年营业总收入168,850.09万元，较2023年的167,169.94万元增长0.99%[28] - 2024年净利润11,344.89万元，较2023年的15,347.77万元下降26.08%[29] - 2024年归属于母公司股东的净利润8,357.57万元，较2023年的13,244.67万元下降37.05%[30] - 2024年末流动负债合计110,372.68万元，较2023年末的115,944.02万元下降4.80%[26] - 2024年末非流动负债合计54,151.53万元，较2023年末的46,764.08万元增长15.80%[27] - 2024年末负债合计164,524.20万元，较2023年末的162,708.10万元增长1.11%[27] - 2024年末所有者权益合计131,109.68万元，较2023年末的137,113.47万元下降4.38%[27] - 2024年基本每股收益0.15元/股，较2023年的0.24元/股下降37.50%[30] - 2024年稀释每股收益0.14元/股，较2023年的0.23元/股下降39.13%[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金175,938.07万元，较2023年的171,799.01万元增长2.40%[32] - 2024年经营活动现金流入小计184,917.85，2023年为179,491.70，同比增长2.91%[33] - 2024年经营活动现金流出小计155,953.91，2023年为142,008.66，同比增长9.83%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28,963.93，2023年为37,483.04，同比下降22.73%[33] - 2024年投资活动现金流入小计6,877.86，2023年为610.28，同比增长1026.97%[34] - 2024年投资活动现金流出小计34,965.87，2023年为35,577.66，同比下降1.72%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-28,088.01，2023年为-34,967.38，同比增长19.67%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计109,698.73，2023年为116,990.92，同比下降6.23%[34] - 2024年筹资活动现金流出小计139,623.22，2023年为73,962.11，同比增长88.78%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-29,924.49，2023年为43,028.81，同比下降169.54%[34] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金余额134,269,654.35，其中购买理财产品110,000,000.00，专户余额24,269,654.35[36] - 募集资金总额为2.5亿元，本年度投入6125.3万元，累计投入1.18584亿元[42] - 健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目截至期末累计投入6865.3万元，进度34.33%，本年度效益413.28万元[42] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4993.14万元，进度99.86%[42] - 2024年3月21日公司用募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金846.42万元[43] - 2024年8月26日起12个月内公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日使用1.1亿元[43] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金2426.97万元存专户，闲置理财1.1亿元存理财账户[43] 其他 - 2024年7月22日公司支付2023年7月20日至2024年7月19日利息，票面利率0.30%[47] - 2024年12月31日公司流动比率1.2，资产负债率55.65%，速动比率0.95[52] - 2024年公司利息保障倍数4.92，现金利息保障倍数24.5，EBITDA利息保障倍数7.23[52] - 本次可转债未提供担保或其他增信措施[44] - 2024年回报股东特别分红以572,074,829股为基数，每10股派0.55元，共派现31,464,115.60元[55][56] - 2023年度分红以565,021,428股为基数，每10股派1元，共派现56,502,142.80元[57] - 2024年中期分红以565,063,391股为基数，每10股派0.5元，共派现28,253,169.55元[58] - 2024年第二次中期分红以565,072,453股为基数，每10股派0.7元，共派现39,555,071.71元[60] - “开能转债”初始转股价格为5.67元/股，最新转股价格为5.36元/股[61] - 开能健康科技集团股份有限公司2024年度可转换公司债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司[66] - 报告盖章日期为2025年6月27日[66]