中国软件(600536) - 中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告
发行情况 - 股票面值1元/股,价格22.19元/股[5][6] - 发行数量90,130,689股,不超发行前总股本30%[7] - 募集资金总额1,999,999,988.91元,净额1,993,086,375.12元[8] - 发行方式为向特定对象发行,承销方式为代销[9] 发行对象 - 发行对象为中国电子和中电金投,现金全额认购[10] - 认购股份36个月内不得转让[11] - 发行对象非私募基金,无需备案[24][32] 时间节点 - 2024年2月25日签署股份认购协议[19] - 2025年5月19日收到上交所审核意见[29][30] - 2025年6月16日获证监会同意发行注册批复[30] - 2025年6月25日收到认购资金[22] 资金处理 - 募集资金净额计入股本90,130,689元,资本公积1,902,955,686.12元[23] 其他情况 - 本次发行构成关联交易[28] - 发行履行必要程序,符合法规要求[31] - 保荐人督导公司履行信息披露义务[30]