可转债发行 - 发行规模8.3亿元，830万张，每张面值100元，期限2022年8月12日至2028年8月11日[11][12] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%[13] - 转股期自2023年2月20日至2028年8月11日，初始转股价格20.43元/股[14][15] - 原股东可优先配售约8299734张，占发行总额99.9968%，A股总股本439000000股[20] 财务数据 - 2024年营业收入1397651.34万元，利润总额8082.50万元，归母净利润6502.45万元[28] - 2024年铝合金锭收入1304123.65万元，占比93.31%，2023年为1082572.05万元，占比90.63%[29] - 2024年末资产总计1299140.64万元，较2023年增长70.44%；负债总计978505.47万元，增长96.16%[32] - 2024年经营活动现金流量净额43305.31万元，较2023年增长 - 204.25%；投资活动净额 - 322981.27万元，增长308.06%[33] - 2023年末和2024年末，流动比率分别为1.45和1.27，速动比率分别为1.26和1.16，资产负债率分别为65.44%和75.32%[45] - 截至2024年末，流动资产中货币资金占比17.74%，未受限货币资金余额8.42亿元[45] 资金使用 - 募集资金用于40万吨再生铝项目及补充流动资金，分别投入63000万元和20000万元[21][22] - 发行83000万元可转债，截至2024年12月31日已使用796742987.71元，未使用余额22207889.66元[37][38] 重大事件 - 2024年受托管理人国海证券出具3份临时受托管理事务报告[24] - 2024年12月5日部分股东解除一致行动关系，公司实际控制人变更[53] - 2024年5月进行2023年度利润分配，每10股分配1.0元现金股利，每10股转增3股[53] - 2024年4月11日“顺博转债”转股价格由16.00元/股调整为14.81元/股[54] 评级情况 - 2025年6月评级报告维持公司主体信用等级AA -，评级展望稳定；维持顺博转债信用等级为AA - [50]