发行情况 - 2024年2月25日公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票事项相关议案[29] - 2024年5月7日中国电子同意非公开发行股票方案，发行价格22.19元/股，发行股数不超90,130,689股，发行金额不超20亿元[29] - 2024年5月16日公司2023年年度股东大会审议通过本次发行相关议案[29] - 2025年5月15日公司同意将本次议案有效期延长至2025年11月15日[29] - 2025年5月19日公司收到上交所审核意见，认为发行申请符合条件[30] - 2025年6月16日公司获得中国证监会发行注册批复[30] - 2025年6月24日公司与保荐人向发行对象发出缴款通知书[31] - 截至2025年6月25日12:00，保荐人指定账户收到认购资金1,999,999,988.91元[33] - 2025年6月25日保荐人扣除保荐承销费后划转认购款至公司募集资金专户[33] - 本次向特定对象发行股票数量为90,130,689股，不超过发行前公司总股本的30%，且不低于拟发行股票数量的70%[38][39] - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 本次发行募集资金总额为1,999,999,988.91元，扣除费用后实际募集资金净额为1,993,086,375.12元[42] 认购情况 - 中国电子认购67,598,017股，认购金额为1,499,999,997.23元；中电金投认购22,532,672股，认购金额为499,999,991.68元[43] - 中国电子、中电金投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[45] - 中国电子注册资本为1,848,225.199664万元人民币，中电金投注册资本为1,315,201.54万元人民币[47][48] 股权结构 - 发行前公司前十大普通股股东合计持股355,004,356股，占总股本比例41.76%[57] - 发行后公司总股本变更为940,093,188股，前十名股东合计持股442,867,395股，占比47.11%[58][59] - 发行完成后公司将增加90,130,689股限售流通股[60] - 发行前非限售流通股843,655,895股，占比99.26%；发行后占比89.74%[60] - 发行前限售流通股6,306,604股，占比0.74%；发行后96,437,293股，占比10.26%[60] - 发行前后公司控股股东均为中国电子有限公司，实际控制人均为中国电子[61] 影响情况 - 发行所募集资金全部用于麒麟软件主营业务，不影响主营业务结构[62] - 发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[63] - 发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[64] - 发行预计不会产生新的关联交易类型，也不会新增同业竞争[65] 人员信息 - 保荐代表人是张大伟和钟领[71] - 项目协办人是徐亚欧和张佑君[72] - 北京金杜（成都）律师事务所经办律师有唐丽子、高照、刘浒[77][80][81] - 签字注册会计师是申海洋和崔小斌[88][92] - 会计师事务所负责人签字为李尊农[89][92] 其他信息 - 发行人地址在北京市昌平区昌盛路18号，电话和传真均为4001601670[96] - 保荐人（主承销商）办公地址在北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，联系电话为010 - 60838888，传真为010 - 60836029[96] - 查询时间为除法定节假日之外的每日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[96] - 北京金杜（成都）律师事务所单位负责人是卢勇，北京市金杜律师事务所单位负责人是王玲[82][85] - 报告涉及2024年度向特定对象发行A股股票[98]