市场数据 - 2023年全球功率半导体市场规模约503亿美元，预计2027年增至596亿美元[8] - 2023年第三代功率器件模块市场规模约153.2亿元，同比增长45%[10] - 2023年新能源汽车用第三代功率器件模块市场约104.1亿元，预计2027年达347.3亿元[10] - 2024年中国白色家电市场总产量同比上涨15.80%，对IPM模块国内需求规模达4.4亿颗，同比增长20.8%[12] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为76,235.69万元、88,622.47万元和48,736.56万元，平均可分配利润为71,198.24万元[33][39] - 2022 - 2024年公司实现的归属于母公司普通股股东的净利润分别为81,764.29万元、91,052.60万元及50,766.63万元[41] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为76,235.69万元、88,622.47万元及48,736.56万元[41] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率分别为15.30%、15.07%、7.80%[42] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为14.26%、14.67%、7.49%[42] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为66,835.29万元、38,268.57万元、96,264.06万元及17,265.47万元[40] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，公司资产负债率分别为19.45%、23.44%、30.09%及31.81%[40] - 最近三年加权平均净资产收益率平均值为12.14%[43] 新产品研发 - 2024年公司开发出车规级GaN模块，针对30kW - 150kW车用驱动应用，预计2027年进入装车应用阶段[14] - 公司自2020年起陆续获得多个SiC MOSFET主电机控制器项目定点，2022年实现国内首个800V高压SiC主电机控制器平台批量装车[13] 市场合作 - 公司IPM模块已在工业变频器、伺服器、车用空调等领域广泛应用，与美的、格力等主流家电客户有密切合作关系[15] 可转债发行 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金，募集资金总额不超过150,000.00万元[6][33][39][40][81] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[5][61][79] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[25][29][62][80] - 本次发行可转换公司债券募集资金部分用于补充流动资金，降低公司财务风险[16] - 本次可转换公司债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者，现有股东享有优先配售权[20] - 本次发行定价需在完成中国证监会注册后，经与保荐机构协商确定发行期[23] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[58][59] - 有条件赎回情形：公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[69] - 有条件回售：最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%[71] - 附加回售：募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途时可回售[73] - 转股价格向下修正条件：公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[74] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日均价较高者[74] - 可转债将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[78] - 用于补充流动资金和偿还债务的金额为43,000.00万元，未超募集资金总额30%[81] - 截至2025年3月31日，公司净资产为687,749.53万元，累计债券余额为0.00万元，拟发行可转债150,000.00万元，发行后累计债券余额未超最近一期末净资产额50%[82] - 本次募资距公司最近一次募资已超过2年[84] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[81] - 最近三年，公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法行为[81] - 公司第五届董事会第九次会议召开前20个交易日的任一日收盘价未低于首次公开发行上市时的发行价和报告期末每股净资产[85] - 公司最近两个会计年度归属于母公司净利润均为正，不存在连续亏损情形[85] - 股东大会就本次发行可转债相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[87] - 公司董事会对发行可转债摊薄即期回报影响及填补措施进行论证审议[92] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就填补措施出具承诺[92] - 公司本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，发行方案公平合理，符合法律法规要求，有利于提高公司持续经营能力和综合实力，符合公司发展战略和全体股东利益[94] 其他 - 2022 - 2024年财务报告被出具标准无保留意见审计报告[46] - 公告日期为2025年6月27日[95]