可转债发行 - 2022年6月发行可转换公司债券14,847,200张，募集资金总额14.8472亿元，净额14.7364656981亿元[8] - 可转换公司债券期限6年，利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[21] - 控股股东珠海港集团认购可转债金额最高不超过3.06亿元，转股后持股比例不低于20%[41] - 本次发行可转债拟募集资金分别投入三个项目，金额为45,000万元、60,000万元、42,364.66万元[46][47] 业绩总结 - 2024年末总资产1,551,996.13万元，较上年减少0.73%；总负债860,305.28万元，较上年减少1.73%[57] - 2024年营业收入615,389.28万元，同比上升5.94%；营业利润6,404.37万元，同比下降75.08%；净利润4,160.02万元，同比下降79.95%[60] - 2024年经营活动现金流净额22433.88万元，2023年为 - 13291.24万元，本年比上年增减 - 268.79%[63] - 2024年投资活动现金流净额 - 27753.16万元，2023年为 - 55282.25万元，本年比上年增减 - 49.80%[63] - 2024年筹资活动现金流净额 - 836.87万元，2023年为75262.77万元，本年比上年增减 - 101.11%[63] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，累计投入149546.69万元[67] - 2024年度投入募集资金总额34383.93万元[70] - 大型海上风电产品配套能力提升项目投资进度101.95%，截至期末累计投入45875.54万元[70] - 高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目投资进度102.18%，截至期末累计投入61306.49万元[70] - 补充流动资金投资进度100.00%，截至期末累计投入42364.66万元[70] 项目进展 - 项目投产时间由2024年12月底延期至2026年6月底，延期18个月[71] 财务指标 - 2023年末及2024年末，发行人流动比率分别为1.22和1.26，同比上升3.28%[76] - 2023年末及2024年末，发行人速动比率分别为0.74和0.77，同比上升4.05%[76] - 2023年末及2024年末，发行人资产负债率分别为55.99%和55.43%，减少0.56个百分点[76] - 2023年度及2024年度，发行人EBITDA利息倍数分别为4.49和4.48，下降0.22%[76] 股权变动 - 2025年5月6日珠海港集团将604,032,700股股份（占总股本15.50%）转让给国惠资本，转让价款1,340,952,594元[92][93] - 珠海港集团将188,394,890股股份（占总股本4.83%）表决权委托给国惠资本，委托期限36个月[93] - 权益变动后国惠资本将成第一大股东，控股股东由珠海港集团变更为国惠资本，实控人由珠海市国资委变更为山东省国资委[93] 权益分派 - 2023年度权益分派以2024年4月19日总股本3,896,931,013股为基数，每10股派0.25元现金（含税）[90] - 2024年度权益分派以2025年6月19日剔除回购专用证券账户股份后的总股本3,876,834,970股为基数，每10股派0.05元现金（含税）[95] - 2024年度权益分派实施后，通裕转债转股价格仍为2.72元/股，股份回购价格上限仍为2.73元/股[97] - 2022年度权益分派使通裕转债转股价格由2.77元/股调整为2.74元/股，于2023年6月13日生效[98] - 2023年度权益分派使通裕转债转股价格由2.74元/股调整为2.72元/股，于2024年6月20日生效[99]