可转债信息 - 可转债发行总额85000万元，数量850万张[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[16] - 期限为2022年10月27日至2028年10月26日[14] - 起息日为2022年10月27日[17] - 转股期为2023年5月2日至2028年10月26日[23] - 初始转股价格为20.21元/股[24] - 发行方案于2021年12月21日经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过[9] - 发行于2022年8月11日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过[9] - 2022年9月7日，中国证监会同意注册申请[9] - 募集资金拟投入广州回天通信电子新材料扩建项目30000万元、年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目30000万元、补充流动资金25000万元[34][35] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[28] - 有条件回售条款为在可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[31] - 不提供担保[36] - 主体信用评级及债券信用评级均为AA - [37] - 受托管理人为国金证券股份有限公司[38] 业绩数据 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[7] - 2024年主营胶粘剂产品销量约28.56万吨，同比增长41.23%[45] - 2024年营业收入398855.15万元，同比增长2.23%[45][47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10185.16万元，同比下降65.91%[45][47] - 2024年末资产总额659399.19万元，较2023年末增长6.44%[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额18333.98万元，同比下降72.73%[47][50] - 2024年投资活动现金流入小计162276.99万元，同比增长159.85%[50] - 2024年筹资活动现金流入小计90956.45万元，同比增长32.13%[50] - 2024年募集资金净额845000000元，结余金额23151180.45元[55] 其他信息 - 公司是国内工程胶粘剂行业龙头企业，在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入、净利润多年排名前列[43] - 旗下各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅[44] - 2023年10月27日每10张“回天转债”利息为3元（含税），2024年10月28日为5元（含税）[63] - 2022 - 2024年发行主体和回天转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[65] - 2025年中证鹏元跟踪评级结果：维持公司发行主体信用等级为AA -，评级展望稳定，回天转债信用等级为AA - [66] - 2024年度公司未发生《债券受托管理协议》第3.6条列明的重大事项[68] - 2023年5月19日实施2022年度权益分派，每10股派现金红利1.50元、转增3股，转股价格由20.21元/股调为15.45元/股，5月22日生效[72] - 2024年5月22日实施2023年度权益分派，每10股派现金红利1.00元，转股价格由15.45元/股调为15.35元/股，5月23日生效[72][73] - 报告期内，国金证券未出具定期/临时受托管理事务报告[39] - 受托管理人与发行人之间不存在债权债务等利益冲突情形[40]