交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股份，交易价格144,304.25万元，拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超48,546.95万元[14][32][42] - 交易对方包括海南聚芯、王传华等，业绩承诺方为海南聚芯等5方[14] - 业绩承诺期为交易实施完成当年起连续四个会计年度，如2025年内完成，承诺期为2025 - 2028年度[23] 业绩承诺 - 调整后承诺标的公司2025 - 2028年度净利润分别不低于2099.56万元、4014.25万元、7011.81万元和11201.13万元，合计不低于24326.75万元[24] - 明确业绩承诺期应补偿金额、股份数量等计算公式及相关规则[25][26] 财务数据 - 2024年末公司资产总额交易前为448,195.87万元，交易后为462,088.28万元，增幅3.10%[49][50] - 2024年末公司资产负债率交易前为21.58%，交易后为31.12%，增加9.54个百分点[49][50] - 2024年度公司营业收入交易前为343,081.50万元，交易后为346,476.40万元，增幅0.99%[49][50] - 2024年度公司毛利率交易前为18.16%，交易后为18.64%[49] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润交易前为19,212.65万元，交易后为18,041.00万元[49] - 2024年度公司基本每股收益交易前为0.47元/股，交易后为0.33元/股[49] 股权结构 - 本次交易前公司总股本448,716,835股，控股股东及其一致行动人合计持股32.89%；交易后总股本589,796,405股，控股股东及其一致行动人持股46.47%[47] 交易进程 - 本次交易已通过公司董事会、标的公司股东会、交易对方同意及公司股东大会审议，尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意予以注册[51][52] 风险提示 - 本次交易存在标的公司评估增值较高、未能实现业绩承诺、可能被暂停中止或取消等风险[68][69][70] 市场规模 - 2022年全球封装市场规模约950亿美元，先进封装市场规模443亿美元，占比47%；预计2028年全球封装市场规模达1433亿美元，先进封装市场规模786亿美元，占比55%，复合增长率10.03%[101][102] - 2024年中国先进封装市场规模约676.88亿元，预计2030年将达1521.21亿元[102] - 2022年全球显示面板市场规模约1227亿美元，面板出货总量约35.1亿片，出货总面积约2.5亿平方米；预计2030年面板市场规模达1487亿美元，出货总量约40.8亿片，出货总面积约3.3亿平方米[103] 交易影响 - 收购波米科技利于公司产业链延伸和向新质生产力转型[189] - 本次交易系上市公司注入优质资产，有利于提升盈利能力和核心竞争力[192]