公司基本信息 - 公司成立于1995年8月21日，上市于2020年7月12日，注册资本为25,956.1736万元人民币[17] - 高速电缆单通道传输速率有25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps等[9] 股权结构 - 2025年5月20日每10股转增2股，转增后总股本增至311,474,083股[20] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股195,315,047股，占比75.25%[23] - 假设本次发行93,442,224股，占发行前总股本30%，发行后有限售条件股份占比37.12%，无限售条件股份占比62.88%[21] 财务数据 - 2024 - 2022年现金分红金额分别为3,114.74万元、3,098.03万元、2,021.25万元，占净利润比率分别为20.36%、31.56%、15.49%[26] - 2025/3/31 - 2022/12/31净资产分别为125,001.54万元、121,605.35万元、107,204.87万元、97,435.00万元[29] - 2025年1 - 3月营业收入44,813.36万元，2024年度为183,149.07万元[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.13元/股，稀释每股收益0.13元/股[32] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额4,854.41万元，投资活动净额 - 3,374.46万元，筹资活动净额 - 185.82万元[34] - 2025年3月31日流动比率4.11倍，速动比率2.82倍，资产负债率（合并）16.18%[35] - 2025年1 - 3月研发费用占营业收入比重3.43%[35] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司向前五大客户销售收入分别为48,008.78万元、42,359.92万元、43,018.75万元和12,931.63万元，占比分别为29.80%、27.23%、23.49%和28.86%[77] - 报告期内，公司外销主营业务收入分别为99,540.93万元、94,188.67万元、113,424.80万元和29,303.26万元，占比分别为64.31%、63.38%、64.87%和68.33%[80] - 2022 - 2025年1 - 3月汇兑损益分别为 - 2304.59万元、 - 1137.30万元、 - 1626.00万元和 - 250.51万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%、 - 9.72%和 - 6.81%[81] - 2022 - 2025年3月末应收账款分别为29888.29万元、29314.43万元、36708.10万元和34273.22万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%、20.04%和19.12%（已年化）[82] - 2022 - 2025年各期末存货账面价值分别为21356.31万元、20132.66万元、28909.32万元和29951.64万元，占各期末流动资产比重分别为26.78%、25.12%、30.10%和31.36%[84] 发行情况 - 中信建投证券担任公司向特定对象发行股票的保荐人，指定周伟峰、俞康泽为保荐代表人，协办人为廖磊[11][14] - 本次发行募集资金总额不超过119,500.00万元[64][66][72][98] - 发行对象不超过三十五名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[71] - 募集资金扣除发行费用后用于“泰国生产基地建设项目”等三个项目，用于补充流动资金不超过募集资金总额的30%[72][98] 项目进程 - 项目立项于2023年8月11日获保荐人审批同意[39] - 2025年3月3 - 5日，投行委质控部对项目进行现场核查[41] - 2025年3月19日，投行委质控部对项目出具质量控制报告[41] - 2025年3月28日，内核委员会召开会议审议项目，7人参加并表决通过[42] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，审批及获批时间不确定[86] - 本次向特定对象发行股票存在发行风险和不能足额募集资金的风险[87] - 发行完成后，公司存在短期内每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[89] - 募集资金投资项目实施受宏观政策、行业竞争等因素影响，存在实施风险[90] - 募集资金投资项目新增产能可能无法及时消化，存在产能消化风险[92] - “泰国生产基地建设项目”存在无法取得或未能按计划取得用地所有权的风险[97] 其他 - 公司产品销售至全球五大洲100多个国家和地区，出口额在全国同类数据电缆产品出口企业中位列领先[73][98] - 截至证券发行保荐书签署日，公司已收到员工职务侵占案退赔款及没收股权激励款项合计4064.12万元，剩余退赔款预计不超150万元[85] - 公司聘请思略咨询、亚汇达律师、鲲鹏律师，思略咨询完成行业及募投可行性研究报告，亚汇达律师出具境外法律意见书，鲲鹏律师出具境外法律意见书并提供常年法律服务[50][51][53]