可转债发行 - 2023年4月4日发行6,949,870张可转债，募集资金69,498.70万元，净额68,695.83万元[9] - 2023年4月25日“水羊转债”在深交所挂牌交易，代码“123188”[10] - 可转债存续期限为2023年4月4日至2029年4月3日[16] 可转债条款 - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[17] - 初始转股价格为13.71元/股，当前转股价为13.54元/股[24][25] - 转股期自2023年10月11日起至2029年4月3日止[23] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入423,722.89万元，同比下降5.69%[57] - 2024年归属上市公司股东净利润10,995.45万元，同比下降62.63%[57] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润11,794.09万元，同比下降56.74%[57] 自有品牌情况 - 2024年自有品牌营业收入165,082.28万元，占整体营收比重稳定，毛利率为74.27%[57] 资产数据 - 2024年末归属上市公司股东净资产209,656.53万元，较2023年末增长1.00%[58] - 2024年末总资产425,110.69万元，较2023年末增长3.31%[60] 收益指标 - 2024年基本每股收益0.28元/股，较2023年下降63.16%[60] - 2024年稀释每股收益0.29元/股，较2023年下降60.27%[60] - 2024年加权平均净资产收益率5.64%，较2023年下降8.55个百分点[60] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金68,185.65万元，本年度使用22,165.62万元[61] - 水羊智能基地项目累计投入49,463.69万元，投资进度98.93%，本年度实现效益2,622.15万元未达预计[67] - 补充流动资金累计投入18,721.96万元，投资进度100.14%[67] 信用评级 - 水羊股份主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次可转债信用等级为A+[49] - 2025年6月24日，中诚信国际维持水羊股份主体信用等级为A+，评级展望稳定，维持“水羊转债”信用等级为A+[75] 转股价格调整 - 2024年6月18日起“水羊转债”转股价格由13.63元/股调整为13.53元/股[79] - 2024年9月2日起“水羊转债”转股价格由13.53元/股调整为13.54元/股[80] 触发条款决策 - 2024年8月20日至9月9日触发转股价格修正条款，董事会决定本次不向下修正转股价格，且未来六个月内若再次触发亦不提出向下修正方案[82] - 2024年3月20日至4月12日触发有条件赎回条款，董事会决定本次不行使提前赎回权利，且未来12个月内若再次触发均不行使提前赎回权利[84]