可转债信息 - 公司发行可转换公司债券核准规模为61,403.30万元，募集资金净额为60,692.92万元[9] - 可转债于2023年4月21日起在深交所挂牌交易，简称“志特转债”，代码“123186”[10] - 可转债发行总额为61,403.30万元，发行数量为614.033万张[11] - 可转换公司债券期限为2023年3月31日至2029年3月30日[12] - 可转换公司债券票面面值为100元，按面值发行[13] - 可转换公司债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.4%、第六年2.8%[14][15] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[16] - 可转换公司债券信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[17] - 单独或合计持有本期债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召集债券持有人会议[20] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[21] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[25] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115%（含最后一期利息）[28] - 有条件赎回条件为A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售条件为最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[31] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，发行首日为2023年3月31日[34][36] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，遇法定节假日或休息日顺延[36] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在付息日后五个交易日内支付当年利息[36] - 债券违约事件中，单独或合计持有未偿还债券总额10%以上的债券持有人书面通知违约仍未纠正构成违约[38] - 公司聘请国信证券担任可转债受托管理人并订立《债券受托管理协议》[41] - 转股价格调整依据国家法律法规及证券监管部门相关规定制订[24] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司注册资本24,647.04万元，总股本246,470,657股[45][47] - 2024年公司营业收入252,638.67万元，同比增长12.88%；归属于上市公司股东的净利润7,369.51万元，同比增长262.69%[49] - 2024年末公司资产总额545,582.14万元，同比增长7.65%；归属于上市公司股东的净资产152,291.48万元，同比增长1.31%[49] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额3,060.78万元，同比增长106.44%[49] - 2024年末流动比率0.99倍，速动比率0.85倍，母公司资产负债率62.87%，合并口径资产负债率69.28%[68] 募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额614,033,000.00元，实际募集资金净额606,929,226.41元[52][54] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金506,571,742.43元，募集资金余额105,399,534.94元[53][54] - 2024年投入项目金额140,617,998.19元[54] - 累计变更用途的募集资金总额10,000.00万元，比例为16.48%[60] - 江门志特生产基地（二期）建设项目本报告期投入3,911.47万元，累计投入15,153.64万元，投资进度64.54%[60] - 重庆志特生产基地（一期）建设项目本报告期投入2,393.55万元，累计投入8,211.04万元，投资进度82.73%[60] - 装配式产业园项目承诺投资10,000.00，实际投资9,994.69，完成率99.95%[61] - 补充流动资金承诺投资17,289.62，实际投资17,297.80，完成率100.05%[61] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,566.49万元及支付发行费用的自筹资金100.38万元[62] - 报告期末，公司尚未使用的募集资金为10,539.95万元，其中现金管理余额1,850.00万元，活期存款8,689.95万元[62] - 2024年公司使用募集资金相关债权23,478.69万元及利息2,300万元向全资子公司江门志特增资[62] 其他信息 - 2025年公司已支付“志特转债”第二年利息，计息期间为2024年3月31日至2025年3月30日[70] - 2025年中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“志特转债”信用等级为A+[72] - 江门志特生产基地（二期）等三个项目截至报告期末尚未产生效益[61] - 2023年公司“江门志特生产基地（二期）建设项目”新增实施地点[61] - 截至报告出具日，发行人未发生《债券受托管理协议》列明的重大事项[75] - “志特转债”初始转股价格为41.08元/股，自2025年5月23日起调整为8.86元/股[76] - 2023 - 2025年期间转股价格多次调整[76][77][78][79] - 2024年度权益分派以257,182,317股为基数，每10股派现1元，预计派现25,718,231.7元，每10股转增4股[79] - 2024年度权益分派调整后转股价格为8.86元/股[79]