业绩数据 - 2024年和2025年一季度公司亏损额分别为6.24亿元和1.76亿元，同比增长63.88%和380.60%[15] - 2024年公司筹资活动前现金流量净额为 - 28.09亿元[15] - 2024年公司经营活动净现金流和EBITDA对“三房转债”债券余额覆盖倍数分别为 - 0.07和0.02倍[16] - 2023 - 2025年3月现金类资产分别为21.58亿、11.45亿、11.24亿元[18] - 2023 - 2025年3月资产总额分别为160.93亿、186.04亿、193.32亿元[18] - 2023 - 2025年3月所有者权益分别为62.97亿、57.71亿、56.49亿元[18] - 2023 - 2025年3月短期债务分别为34.20亿、46.03亿、48.33亿元[18] - 2023 - 2025年3月长期债务分别为40.38亿、47.88亿、49.25亿元[18] - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月营业总收入分别为234.79亿、241.37亿、43.93亿元[18] - 2023 - 2024年及2025年1 - 3月利润总额分别为 - 3.81亿、 - 6.24亿、 - 1.76亿元[18] - 2024年公司综合毛利率降至 - 0.08%，2025年一季度为0.14%[43][44] - 2024年瓶级聚酯切片收入187.63亿元，占比77.73%，毛利率 - 0.53%；PTA收入48.60亿元，占比20.13%，毛利率 - 0.41%[44] - 2024年PX采购量88.06万吨，采购均价6913.25元/吨；MEG采购量96.76万吨，采购均价3897.34元/吨；PTA采购量204.16万吨，采购均价4911.76元/吨[48] - 2024年PTA销售均价4897.98元/吨，瓶级聚酯切片销售均价6233.37元/吨[55] - 2024年前五大客户销售额合计62.19亿元，占比25.76%[58] - 2024年关联采购6.36亿元，占营业成本2.63%；关联销售52.34亿元，占营业收入21.68%[62] - 2024年营业总收入241.37亿元，同比增长2.80%；利润总额 - 6.24亿元，同比增长63.88%[79][80] - 2025年1 - 3月营业总收入同比下降18.88%，利润总额降至 - 1.76亿元[76] - 2024年经营活动现金流量净额 - 1.70亿元，投资活动现金流量净额 - 26.38亿元[80] - 2024年期间费用率为1.46%，较2023年增加0.05个百分点；财务费用2.20亿元，同比增长9.55%[80] - 2024年EBITDA偿债倍数0.02倍，经营活动现金流入量偿债倍数9.62倍，经营活动现金流量净额偿债倍数 - 0.07倍，现金类资产偿债倍数0.46倍[91] - 2025年1 - 3月公司合并口径营业总收入43.93亿元，营业成本43.87亿元[100] - 2025年3月公司合并口径现金类资产11.24亿元，应收账款47.56亿元，存货21.47亿元[100] 产量与市场 - 2024年公司瓶级聚酯切片和PTA产量分别为300.86万吨和140.13万吨，国内市场占有率分别约为19.34%和1.95%[15] - 公司以及主要竞争同业企业四家合计产能约为1549万吨，行业集中度（CR4）进一步提升至80%以上[40] - 2024年PTA产能240.00万吨/年，产量140.13万吨，产能利用率58.39%；瓶级聚酯切片产能314.00万吨/年，产量300.86万吨，产能利用率95.82%[55] 项目进展 - 2025年5月“江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目”公告投产[15][40][63] - 海伦石化320万吨PTA技改扩能及配套项目预计2025年内完工，届时PTA产能增至560万吨/年[63] 信用与债务 - 下调公司主体长期信用等级和“三房转债”信用等级至A+，评级展望为稳定[5][93] - 截至2025年3月底，“三房转债”发行规模25.00亿元，债券余额24.99亿元[24] - 截至2025年3月底，公司控股股东质押17.49亿股，占其持股58.94%，占总股本44.89%[27] - 截至2025年3月底，公司合并口径对外担保金额共6.00亿元[16] - 截至2025年3月底，获得银行授信68.82亿元，未使用授信余额10.65亿元[84] 其他信息 - 跟踪期内公司实际控制人变更，原实际控制人卞兴才逝世，其子卞平刚继承成为实际控制人[39] - 公司原独立董事王志琴离任，董事会选举桂卫萍接任[42] - 截至2025年5月28日公司无不良和关注类信贷信息记录，历史履约情况良好[41] - 截至报告出具日未发现公司在相关平台存在不良记录[41] - 2024年公司环保总投入1851.74万元，解决就业超2000人，重要子公司捐赠2万元[87][88]