可转债发行 - 2023年1月6日公开发行250万手可转换公司债券，总额250,000万元[7] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期限自2023年7月12日起至2029年1月5日止[21] - 初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股[22][50] 可转债条款 - 发生派送股票股利等情况，转股价格相应调整[24] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 到期赎回以票面面值的110.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[30] - 有条件赎回需满足公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售在最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时可执行[33] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途时，持有人有一次回售权[34] 股权相关 - 股权登记日为2023年1月5日，原股东按每股配售0.641元面值可转换公司债券，即每股配售0.000641手[40] - 公司现有总股本3896339676股，原股东可优先配售的可转换公司债券上限总额为250.00万手[40] 资金运用 - 募集资金拟投资江阴兴佳新材料项目13亿元、江苏兴业塑化项目12亿元[47] 业绩情况 - 跟踪期内公司瓶级聚酯切片业务市场份额仍处行业前列，生产规模扩大[52] - 跟踪期内公司营业总收入变化不大，瓶级聚酯切片产销量同比增长，PTA产量下降[52] - 2024年公司收入同比增长，但经营性亏损规模大，非经营性亏损大幅增加[53] - 2025年一季度公司亏损额同比扩大[53] 其他 - 联合资信下调公司主体及“三房转债”信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”[51] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[45] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[49]