可转债发行 - 公司获核准公开发行面值总额341,050.00万元可转换公司债券，期限5年[10] - 34.1050亿元可转换公司债券于2022年10月27日起在深交所挂牌交易，上市数量34,105,000张[10] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[14] - 可转债票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%[16] 项目情况 - 年产15.2万吨锂电新材料项目投资总金额由126352.23万元变更为89710.44万元，计划投入募集资金81856.23万元不变[39] - 年产6.2万吨电解质基础材料项目总投资额60,689.46万元不变，建设投资额调整，完工时间延长至2024年8月31日[42][43] - 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）完工时间延长至2025年12月31日[44] 业绩数据 - 2024年公司核心产品电解液销量超50万吨，同比增长约26%[49] - 2024年公司实现营业收入12,518,297,342.63元，同比下降18.74%[49] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润483,929,654.43元，同比下降74.40%[49] - 2024年末公司总资产2,395,338.93万元，同比下降0.10%[50] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,310,359.31万元，同比下降1.88%[50] 资金使用 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为33.95亿元，本报告期投入1.08亿元，累计投入26.18亿元[55] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户存储余额合计592,404,942.81元[52] 转股价格调整 - 2023年5月4日，转股价格由48.82元/股调至48.22元/股[70] - 2023年5月31日，转股价格由48.22元/股调至48.23元/股[71] - 2023年10月24日，转股价格由48.23元/股调至48.25元/股[75] - 2023年11月14日，转股价格由48.25元/股向下修正为28.88元/股[78] - 2024年4月16日，转股价格由28.88元/股调整为28.58元/股[79][80] - 2024年5月10日，转股价格由28.58元/股调整为28.59元/股[81][83] - 2025年2月12日，转股价格由28.59元/股调整为28.60元/股[84][86] - 2025年5月8日，转股价格由28.60元/股调整为28.50元/股[87][88] 转股情况 - 截至2024年12月31日，“天赐转债”累计转股金额383000元，因转股形成股份数量8510股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%[89] - 截至2024年12月31日，“天赐转债”尚有3410094000元未转股，占发行总量的99.9881%[89]