可转债发行 - 2021年11月11日公开发行可转换公司债券，募集资金总额219,893.91万元，净额219,568.22万元[9][61][65] - 债券期限6年，从2021年11月11日至2027年11月10日[15] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 初始转股价格为34.85元/股[23] 业绩数据 - 2024年实现营业收入851,071.85万元，同比增长8.53%[56][58] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为218,602.01万元，同比增加59.74%[56][59] - 2024年末公司总资产1,741,777.01万元，同比增长11.30%[56][59] - 2024年末公司净资产1,349,307.94万元，较上年同期增长14.48%[56][59] - 2024年基本每股收益为2.11元/股，同比增长46.53%[59] 项目情况 - 募集资金用于森麒麟（泰国）新建年产600万条高性能半钢子午线轮胎、200万条高性能全钢子午线轮胎项目[47][49] - 森麒麟（泰国）项目投资总额318,365.00万元，募集资金投入219,893.91万元[63] - 森麒麟轮胎（泰国）项目截至期末投资进度为100.00%，本报告期实现效益62,911.99万元[65] 资金使用 - 截至2024年末，公司实际使用募集资金投入项目219,684.00万元，2024年投入1,989.78万元[62] - 2024年泰国扩建项目节余募集资金2,054.20万元永久补充流动资金，专户已注销[67] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元[67] 债券会议 - 2024年拟召开两次债券持有人会议，第一次正常召开，第二次取消[72] - 第一次会议于2024年1月29日召开，审议通过债券持有人不要求提前清偿及提供担保议案[73] 转股价格调整 - “麒麟转债”初始转股价格为34.85元/股，2022 - 2024年多次调整，截至报告出具日为19.95元/股[23][86][94] 转股情况 - 截至2024年12月31日，“麒麟转债”累计转股5,647,336股，占比0.87%，未转股金额2,086,120,500元，占比94.87% [99] 其他事项 - 公司拟回购股份资金不低于1.5亿元且不超过2.5亿元[83] - 公司拟以总股本为基数每10股派发现金红利4.1元，共计派发30,289.87万元[84][85] - 森麒麟主体信用等级为AA，“麒麟转债”信用等级为AA，评级展望稳定[79]