可转债发行 - 公司发行10000.00万张可转换公司债券，面值总额1000000.00万元，净额996810.87万元[8] - 可转债期限自2023年4月20日至2029年4月19日[14] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 转股期限自2023年4月26日起满六个月后首交易日至到期日[22] - 初始转股价格为13.79元/股[23] 可转债条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[26] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过，修正价不低于相关均价[26] - 期满后五个交易日内，按债券面值108%赎回未转股债券[29] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[33] 资金用途 - 年产高效电池生产线项目11GW投资436659.02万元，拟投募集资金410000万元[38] - 晶科光伏制造有限公司年产吉瓦高自动化光伏组件生产线项目投资91027.40万元，拟投70000万元[38] - 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一高自动化组件项目8GW投资78746.13万元，拟投60000万元[38] - 二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目投资202748.09万元，拟投160000万元[38] 业绩数据 - 2024年组件出货量92.87GW，N型组件出货量81.29GW，占比约88%[47] - 2024年营业收入924.71亿元，较上年减少22.08%[49] - 2024年净利润9892.76万元，较上年减少98.67%[49] - 2024年经营现金流净额78.67亿元，较上年减少68.30%[49] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较上年减少98.65%[49] - 2024年加权平均净资产收益率0.30%，较上年减少23.89个百分点[49] 其他信息 - 2022 - 2025年公司主体和可转债信用等级均为AA+，评级展望稳定[40] - 债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司[41] - 2025年4月21日开始支付“晶能转债”第二年利息，票面利率0.40%[57] - 截至期末项目投入累计81.72亿元，利息收入净额累计6736.81万元，实际结余2.69亿元[52] - 2022年度拟派发现金红利8.9亿元，每10股派0.89元[64] - 2023年7月14日起，“晶能转债”转股价格由13.79元/股调整为13.70元/股[64] - 2023年度每10股派发现金红利2.24元[66] - 2024年6月7日起，“晶能转债”转股价格由13.70元/股调整为13.48元/股[66]