可转债发行 - 公司核准发行41,500万元可转换公司债券，2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[9][10] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日，票面利率逐年递增，每年付息一次[12][13][14] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日，初始转股价格为13.06元/股[20][22] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向社会公众投资者发售，不足部分由保荐机构包销[41] 业绩总结 - 2024年公司营业收入126,581.45万元，同比增长1.83%[59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,108.70万元，同比下降86.78%[59] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润308.53万元，同比下降86.50%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,222.89万元，同比增长78.28%[61] - 2024年总资产361,637.17万元，同比增长6.59%[61] 募集资金使用 - 公开发行可转债募集资金41,500万元，累计投入35,779.77万元，结余5,710.63万元[50][51][62] - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目拟投入20,941.00万元，累计投入17,104.28万元，2024年6月达到预定可使用状态[50] - 智能化升级改造项目拟投入8,479.00万元，累计投入7,215.53万元，2023年9月达到预定可使用状态[51] - 收购明益电子16%股权项目拟投入2,880.00万元，累计投入2,880.00万元[51] - 补充流动资金项目拟投入9,200.00万元，累计投入8,579.96万元[51] 产能利用率 - 大功率LED照明结构件生产线建设截止日累计产能利用率为49.86%，厨具配件生产线建设截止日累计产能利用率为27.27%[73] 债券持有人会议 - 2024年“晨丰转债”第四次债券持有人会议通过可转债出质人和担保物变更事项[74] - 2024年7月30日至8月5日“晨丰转债”第一次债券持有人会议通过项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[79] - 2024年10月14日和28日“晨丰转债”第二、三次债券持有人会议因出席人数不达标未能有效召开[80][81] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计转股可转债金额为103,000元，形成股份7,951股，占转股前公司已发行股份总额的0.0047%[83] 信用评级 - 2024年5月31日和2025年6月26日，公司主体和债券信用评级均维持为A，评级展望稳定[84] 资产负债与担保 - 2024年末资产负债率为67.57%，较2023年末上升2.95个百分点；流动比率为0.96，较2023年末下降0.39；速动比率为0.59，较2023年末下降0.35[86] - 2024年为多家下属公司提供担保，截至7月24日，对外担保累计余额56800万元，占最近一期经审计净资产的47.32%[90][91][97] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利25350830.10元[99] - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.14元，合计派发现金红利2366103.66元[100] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为13.06元/股，因利润分配调整，最新转股价格为12.77元/股[101][103]