振华股份(603067) - 华泰联合证券关于振华股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
可转债发行 - 2024年8月2日公开发行406.21万张可转换公司债券,总额40,621.00万元[9] - 可转债期限为2024年7月12日至2030年7月11日[13] - 初始转股价格为11.64元/股[22] 业绩数据 - 2024年营业收入406,671.94万元,同比增加9.95%[55][56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润47,287.64万元,同比增加27.53%[55][56] 募集资金 - 发行可转债募集资金净额396,907,820.29元[57] - 截至2024年12月31日,已使用113,227,924.53元,余额46,992,628.01元[58] 项目进展 - 含铬废渣循环资源化综合利用项目预计2025年6月30日竣工,本年度效益 - 663.00万元[64] - 超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目竣工时间为2025年5月31日[64] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投入进度达100%[64] 信用评级 - 2025年6月18日,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期转债信用等级为AA[71] 转股价格调整 - 2025年6月,“振华转债”转股价格调整为8.20元/股,6月24日生效[75]