可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额40,000.00万元，发行数量4,000,000张[10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限2023年12月11日至2029年12月10日[11][12] - 初始转股价格6.42元/股，2024年5月24日调整为6.40元/股，10月8日修正为5.50元/股[21][22][23] - 转股期限自2024年6月17日起至2029年12月10日[20] - 原股东优先配售按每股配售0.7173元面值可转债，可优先配售上限总额约占本次发行总额的99.9876%[38] - 网上发行最低申购数量10张（1000元），每个账户申购数量上限1万张（100万元）[41] - 股权登记日为2023年12月8日，认购金额不足部分由保荐人（主承销商）包销[37] 可转债条款 - 可转债第一年利率0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[13] - 公司每年付息日之后五个交易日内支付当年利息，付息债权登记日为每年付息日前一个交易日[18] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[26] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[27] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115%（含最后一期利息）[30] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售条件为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[33] 业绩数据 - 2024年全年营业收入114,751.33万元，同比下降30.85%[63] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -7,752.64万元，同比下降248.51%[63] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -8,294.06万元，同比下降268.70%[63] - 2024年总资产290,257.06万元，较2023年下降4.46%；总负债166,215.81万元，较2023年下降2.66%；净资产124,041.25万元，较2023年下降6.77%[68] - 2024年末资产负债率为57.27%，较2023年上升1.06%；流动比率1.92，较2023年下降5.88%；速动比率1.85，较2023年下降6.57%[68] - 2024年经营活动现金流量净额9,348.74万元，较2023年增长42.08%；投资活动现金流量净额4,379.41万元，较2023年增长184.28%；筹资活动现金流量净额-12,119.96万元，较2023年下降140.32%[68] - 2024年末现金及现金等价物余额7.63亿元，短期和长期偿债能力较好[72] 其他要点 - 公司注册资本为55757.7326万元人民币[62] - 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，不提供担保[46][57] - 华创证券作为受托管理人，报告期内按规定履行职责[59] - 2023年12月公司成功发行4亿元可转换公司债券，2024年计提利息致财务费用同比增加[66] - 公司聚焦制造业，优化业务和资产结构，新兴业务尚处拓展阶段影响业绩[65][66] - “中能转债”第一年付息，票面利率0.20%，每10张派息2元（含税）[77] - 报告期内中能转债未召开债券持有人会议[78] - 公司募集资金总额4亿元，扣除费用后净额394,841,363.15元，用于新能源储充等项目[69]