可转债发行 - 公司发行1000万张可转换公司债券，面值总额1亿元，实际募集资金净额为99160.587736万元[9] - 可转债存续期限为2023年8月3日至2029年8月2日[16] - 债券利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[17] - 可转换公司债券转股期为2024年2月19日至2029年8月2日[24] - 初始转股价格为37.82元/股，当前转股价格为19.20元/股[25][26] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为25.5888764094亿元，同比下滑37.12%[66][69] - 2024年度扣除非经常性损益后净利润为 - 4.7865918541亿元，同比下滑268.38%[66][69] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.6933728361亿元，同比下滑246.85%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 7.201983424亿元，同比下滑1002.91%[69] - 2024年末资产总额为61.0362485382亿元，较2023年末增长8.23%[69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.0377099531亿元，较2023年末下滑26.19%[69] 募集资金使用 - 公司拟将募集资金投入三个项目及补充流动资金，分别为3.5亿元、3亿元、1亿元和2.5亿元[59] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为153,965,797.60元[74] - 2024年度投入11,640.15万元，累计投入35,640.15万元[78] - 报告期内变更用途的募集资金总额为45,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为45.00%[78] 项目进展 - 铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）2024年投入11,640.15万元，截至期末投资进度为38.80%，预计2025年8月达到预定可使用状态[78] - 补充流动资金截至期末累计投入24,000.00万元，投资进度为96.00%，预计2025年8月达到预定可使用状态[78] - 墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目调整后投资45,000.00万元，截至期末投资进度为0.00%，预计2026年7月达到预定可使用状态[78] 其他事项 - 2024年7月16 - 22日“铭利转债”第二次债券持有人会议表决通过变更募集资金用途议案[84] - 公司于2024年8月5日兑付“铭利转债”第一年度利息，票面利率0.30%[87][93] - 公司变更4.5亿元募集资金用途，“铭利转债”回售金额1.370025亿元[88] - 2024和2025年公司主体和“铭利转债”信用等级均维持AA - ，评级展望稳定[94] - 2025年董事会将“铭利转债”转股价格由37.42元/股向下修正为19.20元/股，自2025年1月6日起生效[105]