可转债发行情况 - 发行总额3.16亿元，扣除费用后净额3.1086078301亿元[10][11] - 每张面值100元，期限6年，自2023年10月18日至2029年10月17日[14][15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%[16] - 初始转股价格10.89元/股，2023年度调整后为10.74元/股，2024年度调整后为10.44元/股[25][94] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日[24] - 原股东可优先配售，上限总额3,159,925张，约占发行总额99.9976%[47] - 由实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供保证担保[59] - 信用等级为“A_+”，评级展望稳定[61] 业绩数据 - 2024年营业收入675,362,472.34元，较2023年减少11.23%[72] - 2024年净利润48,760,445.51元，较2023年减少42.98%[72] - 2024年扣非净利润38,283,855.17元，较2023年减少49.71%[72] - 2024年经营现金流净额175,872,432.17元，较2023年增加11.10%[72] - 2024年基本每股收益0.23元/股，较2023年减少43.90%[72] - 2024年稀释每股收益0.20元/股，较2023年减少50.00%[72] - 2024年加权平均净资产收益率2.94%，较2023年减少2.51%[72] - 2024年总资产2,586,509,560.04元，较2023年增加5.97%[72] - 2024年净资产1,669,273,460.36元，较2023年增加1.05%[72] 资金使用与分配 - 募集资金用于年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目[55][56] - 2023年12月31日前募集资金使用完毕，2024年末专项账户余额为0元[75][78] - 2025年以211,597,233股为基数，每10股派3元现金[93] 其他事项 - 2024年度未召开债券持有人会议[82] - “红墙转债”第一年每10张派息3元（含税）[84] - 2025年6月6日起至权益分派股权登记日暂停转股[93] - 调整后转股价格10.44元/股自2025年6月19日起生效[94]