可转债情况 - 2021年3月29日发行可转债9297万张，募集资金总额92.97亿元，净额92.22亿元[1][59] - 可转债期限为2021年3月29日至2027年3月28日，票面利率逐年递增，转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止[10][16] - 初始转股价格为17.82元/股，最新转股价格为16.59元/股[17][18] - 发行人主体与本次可转换公司债券信用评级均为AAA，评级展望稳定[31] 业绩总结 - 2024年营业总收入1049.24亿元，同比增长16.68%，利润总额95.72亿元，同比增长250.26%，归属上市公司股东净利润92.30亿元，同比上升244.46%[33][34][37] - 2024年肉鸡类收入357.18亿元，同比下降2.58%；肉猪类收入648.55亿元，同比增长33.71%[34] - 2024年肉鸡销量12.08亿只，同比增长2.09%；肉猪销量3018.27万头，同比增长14.93%[34] - 2024年毛鸡销售均价13.06元/公斤，同比下降4.60%；毛猪销售均价16.71元/公斤，同比增长12.83%[34] - 2024年末公司资产总额938.58亿元，较期初上升1.04%，归属上市公司股东的所有者权益409.52亿元，较期初上升23.87%[33][38] - 2024年种猪PSY达到23.7头，肉猪上市率提升至92.3%，肉鸡上市率达95%[41] - 2024年种鸡场、种猪场、饲料厂人均产出同比提升12.1%、24.57%和13.1%[41] - 2024年兽药业销售收入22.90亿元，对外销售收入8.39亿元，同比增长13.78%[45] - 2024年食品加工业销售鲜品鸡1.72亿只、预制菜2.54万吨、屠宰生猪136.34万头[47] 募集资金使用 - 2024年度，募集资金净额92.22亿元，12月31日尚未使用余额32.90亿元，累计已使用61.25亿元[61] - 2024年募集资金项目本年度投入10.52亿元，累计变更用途资金47.39亿元，比例51.39%[63] - 多个项目有不同程度的投入和进度，部分项目已完工或产生效益，部分未达预计收益或未确定效益[64][71] - 2024年12月30日，公司将16.07亿元未有对应募投项目的募集资金用于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股权，截至报告期末交割未完成[79] 项目调整与终止 - 2021 - 2024年因战略调整、市场环境变化等原因，公司终止多个项目，并变更部分募集资金用途[72][73][74] 财务指标 - 2024年公司总资产周转率为1.12，比上一期提高19.33%[38] - 2024年末流动比率1.22，同比增14.02%；资产负债率53.14%，同比降8.27%[58] - 2023 - 2024年发行人经营活动产生的现金流量净额分别为759393.58万元和1958612.34万元，EBITDA利息保障倍数分别为0.28倍和14.40倍[97] 债券持有人会议 - 2024年度“温氏转债”召开四次持有人会议，审议相关议案且同意票占比高[108][111][116][121][122][127] 转股价格调整 - 2020 - 2025年因权益分派、股票归属登记等，“温氏转债”转股价格多次调整[137][138][139][141][142][143][144][145][146][147]