可转债发行 - 2021年7月15日公司发行2000万张可转换公司债券，募集资金20亿元，净额19.8966亿元[9][49] - 2021年8月5日“康泰转2”在深交所挂牌交易，代码“123119”[10] - 可转债期限2021年7月15日至2027年7月14日，票面利率逐年递增[15][16] - 转股期为2022年1月21日至2027年7月14日，初始转股价格145.63元/股[23][24] 资金用途 - 募集资金用于“百旺信应急工程建设项目”和“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”[36] - 百旺信项目总投资238,051.14万元，拟投入135,690.00万元；疫苗车间项目总投资79,216.50万元，拟投入64,310.00万元[38] 赎回与回售条款 - 到期后五个交易日内，按债券面值112%赎回未转股可转债[31] - 转股期内满足条件公司有权赎回，未转股余额不足3000万元公司有权赎回[32] - 最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[33] 信用评级与担保 - 公司主体长期信用等级为AA，可转债信用等级为AA，评级展望稳定[41] - 本次发行的可转债不提供担保[39] 业绩情况 - 2024年公司营业收入26.52亿元，同比下降23.75%[46][47] - 2024年公司净利润2.02亿元，同比下降76.60%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比下降76.59%[47] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，同比下降65.93%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，同比下降41.61%[47] - 2024年末资产总额145.64亿元，同比下降3.46%[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产96.61亿元，同比增长1.25%[47] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，各专项账户有期末余额[50] - 募集资金净额198,966.00万元，本报告期投入3,016.14万元，累计投入191,106.86万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为66,000.00万元，比例为33.17%[52] - 百旺信项目调整后投资总额97,195.99万元，累计投入94,040.54万元，进度96.75%，本报告期效益2,585.90万元[52] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目调整后投资总额35,770.01万元，累计投入31,066.32万元，进度86.85%[52] - 永久补充流动资金调整后投资总额66,000.00万元，累计投入66,000.00万元，进度100.00%[52] - 2025年3月6日转出节余募集资金12,592.20万元用于永久补充流动资金[52][53] 利息支付 - 2022 - 2024年分别按票面利率支付“康泰转2”各年利息[58] 信用评级跟踪 - 2021 - 2024年公司主体和“康泰转2”信用等级跟踪评级均维持为AA，展望稳定[60][61] 项目结项 - 2024年12月30日“百旺信应急工程建设项目”和“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”结项[64] 转股价格调整 - “康泰转2”初始转股价格145.63元/股，最新转股价格15.73元/股[65] - 2021 - 2025年因多种原因多次调整转股价格[65][67][68][69][71][73][74][75][76]