可转债发行 - 公司获准发行面值总额76亿元可转换公司债券[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2022年2月24日至2028年2月23日[11][12] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）[13] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息[14] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19] 募集资金使用 - 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目拟投入募集资金460,000.00万元[39] - 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目拟投入募集资金100,000.00万元[40] - 补充流动资金项目拟投入募集资金200,000.00万元[40] - “年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”变更投向募集资金总金额为171,000.00万元[41] - “年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”变更投向募集资金总金额为56,318.69万元[41] 业绩数据 - 锂电正极前驱体出货量超12万吨，正极材料出货量超9万吨，钠电前驱体出货量突破300吨，钴产品出货量约4.68万金属吨，同比增长13%，镍产品出货量约18.43万金属吨，同比增长46%[54] - 2024年公司实现营业收入609.46亿元，同比下降8.08%；利润总额55.85亿元，同比增长16.98%；归属于上市公司股东的净利润为41.55亿元，同比增长23.99%[55] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为124.31亿元，2023年为34.86亿元，2022年为29.14亿元[57] - 2024年末公司总资产为1365.91亿元，2023年末为1255.20亿元，2022年末为1105.92亿元[57] - 2024年末公司净资产为486.61亿元，2023年末为447.33亿元，2022年末为326.82亿元[57] 项目进度 - 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目投入进度为84.52%，原预定可使用日期从2024年5月延期至2025年6月[63][64] - 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料投入进度为100.06%，本年度实现效益3,648.82万元，未达预计效益[63] - 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目投入进度为88.51%，处于生产调试阶段[64] - 粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目投入进度为36.53%，2024年12月转固[64] - 补充流动资金投入进度为100.00%[64] 偿债能力 - 2023年末及2024年末，公司资产负债率分别为64.36%、64.38%，变动较小，长期偿债能力较强[72] - 2023年末及2024年末，公司流动比率分别为1.01、1.06，速动比率分别为0.68、0.70，2024年末短期偿债指标增长，短期偿债能力较强[72] - 2023年度及2024年度，公司利息保障倍数分别为2.69、2.91，同比上升，偿还利息能力良好[72] 转股价格调整 - 2022年6月实施2021年度利润分配方案后，转股价格由110.26元/股调整为84.58元/股[91] - 2022年7月完成向激励对象首次授予限制性股票方案后，转股价格由84.58元/股调整为84.24元/股[91] - 2023年7月完成瑞士GDR发行后，转股价格由84.00元/股调整为81.53元/股[92] - 2024年1月29日股东大会通过向下修正转股价格议案，转股价格由81.18元/股向下修正为45.00元/股[95] - 2024年5月实施限制性股票回购注销后，转股价格由45.00元/股调整为45.10元/股[95] - 2024年6月实施2023年度利润分配方案后，转股价格由45.10元/股调整为44.11元/股[96] - 公司将“华友转债”转股价格由44.11元/股向下修正为35.00元/股，实施日期为2024年10月14日[97] - 2025年1月限制性股票回购注销后，“华友转债”转股价格由35.00元/股调整为35.03元/股，生效日期为2025年2月5日[97] - 2025年1月完成向激励对象首次授予限制性股票方案后，“华友转债”转股价格由35.03元/股调整为34.92元/股，生效日期为2025年3月12日[97] - 2025年6月实施2024年度利润分配方案后，“华友转债”转股价格由34.92元/股调整为34.43元/股，生效日期为2025年6月11日[98] 其他 - 2024年11月1 - 7日，中信证券召开“华友转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[78] - 2021 - 2025年联合资信多次评级，维持公司主体长期信用等级和“华友转债”信用等级为AA+，评级展望稳定[79][80]