可转债发行情况 - 发行可转换公司债券1390.00万张，募集资金总额139,000.00万元，净额137,707.25万元[8] - 2024年11月27日起在上交所挂牌交易[8] - 每张面值100元，按面值发行[11][12] - 存续期限为2024年10月31日至2030年10月30日[13] - 初始转股价格为40.11元，最新转股价格39.65元/股[32][75] 可转债条款 - 债券利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[14] - 转股期为2025年5月6日至2030年10月30日[15] - 转股价格向下修正需满足特定条件且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 到期赎回价格为可转债票面面值110%（含最后一期利息）[38] - 有条件赎回和回售各有相应情形[40][42] 业绩数据 - 2024年营业收入702,486.83万元，较上年同期增加19.12%[58][59] - 2024年归属上市公司股东净利润30,255.02万元，较上年同期下降20.14%[59] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润25,241.63万元，较上年同期下降14.00%[58][59] - 2024年经营活动现金流量净额42,886.19万元，较上年同期下降2.04%[59] - 2024年末归属上市公司股东净资产319,708.23万元，较上年末增加8.25%[59] - 2024年末总资产1,080,798.00万元，较上年末增加27.53%[59] 募集资金使用 - 2024年募集资金专户利息收入238,808.19元，募投项目支出308,823,838.94元[61] - 2024年支付发行费用6,927,452.82元，永久补充流动资金342,072,547.18元[61] - 2024年暂时补充流动资金400,000,000.00元，12月31日募集资金专户余额326,414,969.25元[61] - 2024年度募集资金总额139,000.00万元，投入66,382.38万元，累计投入进度47.76%[64] - 空气悬架系统智能制造扩能项目截至期末累计投入与承诺投入差额 -72,617.62万元，投入进度29.84%[64] - 2024年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,797.13万元[64] - 2024年用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元[64] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额32,641.50万元（含存款利息）[65] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[16] - 2025年1月3日，公司主体和“保隆转债”信用等级维持AA，评级展望稳定[71]