可转债发行 - 公司发行“鹿山转债”总额52400万元，扣除费用后净额51308.85万元[7][57] - 2023年4月27日在上海证券交易所上市交易[8] - 期限为2023年3月27日至2029年3月26日，票面利率逐年递增[12][13] - 转股期为2023年9月30日至2029年3月26日，初始转股价格59.08元/股[20][21] - 原股东优先配售后余额网上发售，由保荐机构包销[37] 业绩数据 - 2024年营业收入206654.33万元，较2023年减少29.96%[53] - 2024年净利润1693.56万元，2023年为 - 8630.99万元[53] - 2024年净资产155980.52万元，较2023年增加18.57%[53] - 2024年总资产252459.51万元，较2023年减少7.87%[53] - 2024年基本每股收益0.18元/股，2023年为 - 0.94元/股[53] - 2024年加权平均净资产收益率1.26%，较2023年增加7.73个百分点[53] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金21749.41万元[57] - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[58] - 2024年4月19日同意用10000万元闲置资金现金管理，截至年底未购买[58][59] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1656.73万元[59] 项目进展 - 2024年12月23日，“太阳能电池封装胶膜扩产项目”完成时间延至2026年6月[59] 信用与担保 - 公司主体和“鹿山转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[48][65] - 实际控制人汪加胜、韩丽娜为可转债提供担保[61] 转股情况 - “鹿山转债”转股价格多次调整，最新为22.93元/股[70][71][73] - 至2024年11月19日，累计2.69088亿元转股，转股数11730181股[72] - 截至2024年12月31日，未转股金额2.54911亿元，占比48.65%[72] 其他 - 2024年度未召开债券持有人会议[62] - 2025年3月27日，“鹿山转债”第二年付息，票面利率0.60%[64] - 公司回购注销部分限制性股票[71]