债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时"鹿山转债"停止转 股暨转股价格调整的提示性公告 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年年度权益分派, 在权益分派实施公告前一交易日（2025 年 8 月 1 日）至权益分派股权登记日期间， "鹿山转债"将停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股停 牌 一、权益分派方案的基本情况 特此公告。 （一）公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以实施利 润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.0 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股， 不送红股。因 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时"鹿山转债"停止转 股暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年年度权益分派, 在权益分派实施公告前一交易日（2025 年 8 月 1 日）至权益分派股权登记日期间， "鹿山转债"将停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： 本发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现 金红利分配总额和转增总额。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。 （二）2025 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划之剩余全部限制性 股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第 二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及 2024 年年度股东会，审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，鉴于公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离 职、本次激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标未达 成，根据本激励计划及相关法律法规的规定，公司决定回购注销上述已授予但尚 未解除限售的全部限制性股票共计 361,200 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 剩余全部限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.:86-20-8527 7000 Fax:86-20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之剩余全部限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹿山新材料股份 有限公司（以下简称"鹿山新材"或"公司"）的委托担任专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，就《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励 ...

股东减持计划公告 - 股东鹿山信息（控股股东一致行动人）因资金需求计划减持不超过1,042,622股（占总股本1%）[1][2] - 减持方式为集中竞价交易，期间为2025年8月13日至2025年11月12日[2] - 拟减持股份来源为IPO前取得股份，当前持股2,334,464股（占比2.23%）[1][2] 股东持股结构 - 控股股东汪加胜直接持股34,192,501股（32.68%），其中IPO前取得34,111,601股[1] - 实控人韩丽娜直接持股6,624,830股（6.33%），全部为IPO前取得[1] - 一致行动人合计持股43,151,795股（41.24%）[2] 减持合规性说明 - 减持计划符合此前IPO时作出的股份限售承诺[2][3] - 减持行为将遵守《公司法》《证券法》及减持相关规定[3][4] - 本次减持不会导致公司控制权变更[9] 股东承诺事项 - 控股股东曾承诺锁定期满后减持价格不低于发行价（除权调整后）[3][5] - 董监高承诺离职后6个月内不转让股份，每年转让不超过持股25%[4][6] - 若违反承诺将采取赔偿损失等补救措施[4][6]

股权结构 - 鹿山信息持股2,334,464股，占总股本2.23%[3] - 汪加胜持股34,192,501股，占比32.68%[5] - 韩丽娜持股6,624,830股，占比6.33%[6] - 一致行动人合计持股43,151,795股，占比41.24%[8] 减持计划 - 鹿山信息拟减持不超1,042,622股，不超总股本1%[3] - 减持期间为2025年8月13日～2025年11月12日[8] - 减持股份来源为IPO前取得，因股东资金需求[8] 股份锁定 - 鹿山信息承诺36个月内限售首发前股份[10] - 韩丽娜特定条件下首发前股份锁定期延长6个月[12] - 胡庆华36个月内不转让间接持股[16] - 唐小军12个月内不转让首发前股份，特定条件下锁定期延长[17] - 监事杜壮、赵文操12个月内不转让首发前股份[20] 其他 - 减持计划自主决定，依市场和股价选实施方式[22] - 减持不导致控制权变更，不影响公司经营[23] - 公司将关注并披露减持情况[24]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计2.69094亿元“鹿山转债”转股，形成股份1173.0439万股，占转股前已发行股份总额12.57%[3][9] - 2025年4 - 6月2000元“鹿山转债”转股，形成股份86股，占转股前已发行股份总额0.0001%[3][8][9] 可转债剩余情况 - 截至2025年6月30日未转股可转债金额为2.54906亿元，占发行总量48.65%[3][9] 可转债发行及交易 - 2023年3月27日公司公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[4] - 2023年4月27日5.24亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2023 - 2025年因权益分派、激励计划等多次调整转股价格，最低至22.93元/股[6][7] 股本变动 - 2025年3 - 6月有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股和总股本微增[11]

担保情况 - 本次为江苏鹿山担保本金10000万元[2][5] - 截至披露日为江苏鹿山担保余额16081.84万元[2] - 2025年为子公司担保额度不超26亿元[4] - 经2024年股东会审议对外担保额度26亿元[2][18][19] - 对外担保额度占最近一期审计净资产166.69%[2][19] - 与招行常州分行担保额度10000万元[10] - 为江苏鹿山担保无反担保[2][5][15] 授信情况 - 2025年度公司申请综合授信额度不超38亿元[3] 江苏鹿山财务 - 2025年3月31日总资产129227.39万元[9] - 2025年3月31日净资产80521.31万元[9] - 2025年3月31日净利润594.45万元[9] - 2025年3月31日负债总额48706.08万元[9] - 2025年3月31日营业收入11168.88万元[9] - 2025年3月31日资产负债率37.69%[9] - 2024年度总资产139259.88万元[9] - 2024年度净资产79926.87万元[9] - 2024年度净利润 - 3797.94万元[9] - 2024年度负债总额59333.02万元[9] - 2024年度营业收入120266.36万元[9] - 2024年度资产负债率42.61%[9] 其他 - 江苏鹿山注册资本和实收资本均为30000万元[7] - 公司所有担保均为对全资子公司/孙公司担保，无逾期[19] - 董事会同意2025年度对外担保预计事项[17] - 本次担保保障子公司运作，风险可控[16]

本期债券基本情况 - 公司获准公开发行可转换公司债券总额为52,400万元，每张面值100元，共计524万张，期限6年[2] - 实际募集资金净额为51,308.85万元，扣除发行费用1,091.15万元（不含税）[2] - 债券简称"鹿山转债"，债券代码"113668"，于2023年3月27日发行，2029年3月26日到期[3] - 票面利率设定为第一年0.40%、第二年0.60%[3] - 初始转股价格为59.08元/股，截至报告期最新转股价格为22.93元/股[6][22][23] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于太阳能电池封装胶膜扩产项目（36,694万元）和补充流动资金（15,706万元）[17] - 截至2024年底累计使用募集资金21,749.41万元，其中太阳能电池项目投入6,370.46万元，补充流动资金15,378.95万元[19] - 太阳能电池项目完成进度17.73%，原计划2025年3月完成，已延期至2026年6月[19] - 公司使用28,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并在规定期限内归还[19] 公司经营及财务状况 - 2024年营业收入20.67亿元，同比下降29.96%；归属于上市公司股东的净利润1,693.56万元，同比扭亏为盈[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，较上年同期改善[18] - 截至2024年底，公司总资产25.25亿元，归属于上市公司股东的净资产15.60亿元[18] 债券条款及调整情况 - 转股期自2023年9月30日至2029年3月26日[6] - 2024年7月向下修正转股价格至22.98元/股，2024年9月进一步调整至22.93元/股[22][23] - 截至2024年底，累计转股金额2.69亿元，转股数1,173.02万股，占发行前总股本的12.57%[24] - 尚未转股金额2.55亿元，占发行总量的48.65%[24]

可转债发行 - 公司发行“鹿山转债”总额52400万元，扣除费用后净额51308.85万元[7][57] - 2023年4月27日在上海证券交易所上市交易[8] - 期限为2023年3月27日至2029年3月26日，票面利率逐年递增[12][13] - 转股期为2023年9月30日至2029年3月26日，初始转股价格59.08元/股[20][21] - 原股东优先配售后余额网上发售，由保荐机构包销[37] 业绩数据 - 2024年营业收入206654.33万元，较2023年减少29.96%[53] - 2024年净利润1693.56万元，2023年为 - 8630.99万元[53] - 2024年净资产155980.52万元，较2023年增加18.57%[53] - 2024年总资产252459.51万元，较2023年减少7.87%[53] - 2024年基本每股收益0.18元/股，2023年为 - 0.94元/股[53] - 2024年加权平均净资产收益率1.26%，较2023年增加7.73个百分点[53] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金21749.41万元[57] - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[58] - 2024年4月19日同意用10000万元闲置资金现金管理，截至年底未购买[58][59] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1656.73万元[59] 项目进展 - 2024年12月23日，“太阳能电池封装胶膜扩产项目”完成时间延至2026年6月[59] 信用与担保 - 公司主体和“鹿山转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[48][65] - 实际控制人汪加胜、韩丽娜为可转债提供担保[61] 转股情况 - “鹿山转债”转股价格多次调整，最新为22.93元/股[70][71][73] - 至2024年11月19日，累计2.69088亿元转股，转股数11730181股[72] - 截至2024年12月31日，未转股金额2.54911亿元，占比48.65%[72] 其他 - 2024年度未召开债券持有人会议[62] - 2025年3月27日，“鹿山转债”第二年付息，票面利率0.60%[64] - 公司回购注销部分限制性股票[71]