伯特利(603596) - 伯特利向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
可转债发行信息 - 发行280,200.00万元可转债,简称为“伯25转债”,代码为“113696”[6] - 原股东优先配售比例为0.004633手/股,每股配售4.633元面值可转债[7][14] - 可参与配售股本总额为604,710,820股,原股东可优先认购上限为2,802,000手[7][14] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月30日[6][13][14] - 优先配售日及缴款日为2025年7月1日,认购时间9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][15] - 2025年7月2日公告网上中签率,同日组织摇号抽签[18,19] - 2025年7月3日公告摇号中签结果[19] 申购与包销 - 社会公众投资者申购代码为“754596”,最小认购单位1手,申购上限1,000手[9][16] - 本次发行由中金公司及国泰海通承销,包销基数280,200.00万元,最大包销金额84,060.00万元[10][22] - 原股东和网上投资者认购合计不足发行数量70%时,公司协商是否中止发行[21]