交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权并募集配套资金，交易价格15.8亿元[27] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，无业绩补偿和减值补偿承诺[27] - 评估基准日为2024年12月31日，尚阳通100%股权评估值17.568211亿元，增值率84.60%[28][29] 支付方式 - 交易对价中50,632.52万元以现金支付，107,367.48万元以发行股份支付[31] - 公司拟发行468,853,599股股份，占发行后总股本（不考虑配套募集资金）的25.17%[33] - 募集配套资金总额不超过55,000.00万元，用于支付交易现金对价等[34] 股权变动 - 交易前友阿控股持股32.02%，交易后降至23.96%；其他股东交易前持股67.98%，交易后降至50.87%[39] - 假设友阿股份协议转让完成，交易后友阿控股持股20.21%，上海勤学堂持股3.75%[41] - 交易完成后社会公众持股占比超10%，股权分布仍符合上市条件[43] 财务数据 - 2024年资产总额交易前1501237.39万元，交易后1688757.90万元，变动率12.49%[45] - 2024年负债总额交易前809211.92万元，交易后876658.88万元，变动率8.33%[46] - 2024年营业收入交易前128279.40万元，交易后188852.06万元，变动率47.22%[46] 标的公司情况 - 尚阳通主营业务为高性能半导体功率器件的研发、设计和销售[27] - 主要产品超级结MOSFET占营业收入比例达60%以上，经销收入占比分别为73.84%及75.59%[77][81] - 截至报告书签署日，已获授权专利108项，其中发明专利75项、实用新型专利28项，国际专利5项[87] 风险提示 - 交易存在因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消的风险[66] - 尚需多项审批，能否获批及时间存在不确定性[68] - 未设置业绩承诺，需承担标的公司业绩不达预期的不利影响[71] 历史沿革 - 2004年3月家润多股份设立，6月7日取得营业执照，注册资本1.44亿元[166][167] - 2009年7月家润多股份首次公开发行5000万股A股并上市，总股本变为1.94亿股[168] - 2010年4月家润多股份更名，以资本公积金每10股转增8股，股本变为3.492亿股[169][170]