公司基本信息 - 九华旅游成立于2000年12月27日，2015年3月26日上市，证券代码603199，上市地为上海证券交易所[12] - 公司注册资本为15919.4576万元，截至2025年3月31日，总股本为110,680,000股，无限售条件流通股份持股比例为100.00%[14][26] - 公司法定代表人为高政权，董事会秘书为张先进，联系电话为0566 - 5578822，传真为0566 - 5578801[12] - 截至2025年3月31日，控股股东为文旅集团，实际控制人为池州市国资委[23] 财务数据 - 2025年3月31日，归母净资产为158,315.00万元，流动资产63,743.25万元，非流动资产120,867.86万元，资产总计184,611.11万元[18][19] - 2025年1 - 3月，营业收入23,459.64万元，营业成本10,651.56万元，归属母公司所有者的净利润6,865.86万元[19] - 2025年1 - 3月，经营活动现金流量净额2,686.90万元，投资活动现金流量净额156.22万元，筹资活动现金流量净额 - 35.72万元[19] - 2025年3月31日，流动比率2.70倍，速动比率2.67倍，资产负债率（合并）14.24%，资产负债率（母公司）11.99%[20] - 2025年1 - 3月，应收账款周转率15.77次，存货周转率14.63次，每股经营活动现金流量净额0.24元[20] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计177.65万元，其中非流动性资产处置损益 - 2.10万元，计入当期损益的政府补助41.16万元[22] - 2025年1 - 3月，归属于公司股东的净利润加权平均净资产收益率4.43%，基本每股收益0.62元，稀释每股收益0.62元[25] - 2025年3月31日资产合计573986.31万元，2024年12月31日为576090.11万元；负债合计268188.05万元，2024年12月31日为278110.21万元；所有者权益合计305798.26万元，2024年12月31日为297979.90万元[26] - 2025年1 - 3月营业收入33241.06万元，2024年度为105970.59万元；利润总额10190.14万元，2024年度为12657.36万元；净利润7843.88万元，2024年度为6543.83万元[27] - 2022 - 2025年一季度公司营业收入分别为33,203.55万元、72,363.70万元、76,443.68万元和23,459.64万元；归属于母公司净利润分别为 - 1,369.94万元、17,465.84万元、18,600.85万元和6,865.86万元[89] - 2023年公司实现营业收入72,363.70万元，同比增长118%；2024年实现营业收入76,443.68万元，同比增长5.64%；2025年1 - 3月实现营业收入23,459.64万元，同比增长30.13%[113] 发行情况 - 华安证券担任九华旅游2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，王运龙、吕娟任保荐代表人，田青为项目协办人[4][9][10] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过3320.4万股，募集资金总额预计不超过5亿元[37][38][41] - 文旅集团承诺认购不低于本次实际发行A股股票数量的32%，认购股份限售期36个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[39][40] - 募集资金拟用于九华山狮子峰景区客运索道等4个项目，总投资57727万元[41][42] - 2025年5月20日，公司第九届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案；5月27日，池州市国资委批准本次发行方案相关事项；6月5日，公司2025年第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案[51][52][53] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[67][71][75] - 本次募投项目的预备费及铺底流动资金中拟使用募集资金621.11万元，占本次募集资金总额的1.24%[81] 风险提示 - 本次向不超过35名特定对象发行股票，存在募集资金不足或发行失败风险[105] - 酒店改造项目或使酒店业务收入和利润暂时性下降[92] - 公司可能因政策要求调低服务价格或成本上升无法调价，影响经营业绩[93][94] - 若不能适应市场环境变化，可能对经营业绩造成不利影响[95] - 旅游行业易受外部不确定因素影响，或给公司业绩带来不利影响[96] - 若政府提高环保要求，公司经营成本将增加，生产经营受影响[97] - 索道及客运业务若出现安全事故，将给公司经营带来不利影响[98][99] - 物价上涨使公司变动成本上升，若不控制将影响经营业绩[101] - 募投项目效益可能达不到预期，且新增折旧摊销或影响公司未来经营业绩[108][109] - 公司控股股东文旅集团若凭借持股优势对重大事项实施非正常干预或控制，可能损害公司及中小股东利益[111] 其他信息 - 2006年公司获九华山风景区内部客运20年专营权，专线全长22公里，期满未续将影响经营[91] - 公司首次公开发行股票实际募集资金3.05亿元，截至2019年末已使用完毕，投向未变更[85] - 公司2024年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为12.01%，本次发行或摊薄即期回报[110] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[114] - 发行人聘请华安证券担任保荐机构及主承销商、上海天衍禾律师事务所担任法律顾问、容诚会计师事务所担任审计机构等[115] - 保荐机构认为发行人聘请相关中介机构的行为合法合规，不存在未披露聘请第三方行为，同意推荐公司向特定对象发行股票并承担保荐责任[116][118]