发行基本信息 - 发行期首日为2025年6月17日，采取向特定对象发行股票方式[4] - 发行底价9.59元/股，发行价格12.18元/股，与底价比率127.01%[5] - 募集资金总额不超13亿元，拟发行135,557,872股，实际发行106,732,348股，发行规模1,299,999,998.64元[6] 发行对象情况 - 发行对象共10名，均现金认购股份[8] - 中车金控认购54,294,745股，金额661,309,994.10元，限售期18个月；其他对象限售期6个月[9][10] 发行流程 - 2023年12月26日董事会审议通过相关议案[14] - 2024年1月8日收到中车集团批复，1月25日股东大会审议通过并授权[14] - 2025年4月7日收到上交所审核通过意见，5月14日收到证监会注册批复[16] - 2025年6月16日报送方案、发《认购邀请书》，18日新增10名投资者意向并补发[17][18] - 2025年6月19日保荐人收到48名认购对象《申购报价单》，1名无效，47名有效[19][20] - 2025年6月23日发缴款通知书，25日投资者足额缴款，26日出具资金验证报告[38][39] 资金情况 - 扣除发行费用（不含增值税）10,629,936.17元，实际募集资金净额1,289,370,062.47元[13] - 截至2025年6月25日申购资金12.9999999864亿元，26日发行股票1.06732348亿股，募集12.9999999864亿元[40] - 计入股本1.06732348亿元，计入资本公积11.8263771447亿元[40] 合规情况 - 发行人本次发行依法取得授权，履行内外部程序[44] - 保荐人认为发行过程合法合规，结果公平公正[41] - 发行对认购对象选择公平公正，符合股东利益[44][45]