公司基本信息 - 公司成立于1994年5月24日，发行前注册资本和实收资本均为82,444.82万元，股票代码为600458.SH[17] 发行流程 - 2023年12月26日，公司审议通过向特定对象发行股票相关议案[18] - 2024年1月8日，公司收到中车集团同意融资总体方案批复[18] - 2025年4月7日公司上交所审核通过发行申请，5月14日收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[22] - 2025年6月16日收盘后向115名投资者发出《认购邀请书》，18日补发10名[37][38] - 2025年6月19日保荐人收到48名认购对象报价单，47名有效申购[39] 发行结果 - 截至2025年6月26日，发行股票1.06732348亿股，募集资金总额12.9999999864亿元，净额12.8937006247亿元[24] - 发行价格12.18元/股，与底价比率127.01%，实际发行超方案拟发行股数70%[29][30][32] - 发行对象10名，中车金控认购50.87%且不高于6.6131亿元，限售18个月，其他对象限售6个月[32][35] 股东情况 - 发行前公司前十名股东合计持股427,598,541股，占比51.86%，发行后持股489,799,645股，占比52.60%[74][76] - 发行前有限售条件股份21,650,000股，占比2.63%，发行后128,382,348股，占比13.79%[77] - 发行前总股本824,448,152股，发行后为931,180,500股[77] 资金与合规 - 中车金控认购资金来自自有或合法自筹，其他认购对象承诺合规[70] - 10家获配投资者均符合投资者适当性要求[66] - 保荐人和发行人律师认为发行过程和对象合规[84][87]