交易基本信息 - 独立财务顾问报告修订稿2025年6月发布[2] - 评估基准日为2025年3月31日，报告期为2023年度、2024年度及2025年1 - 3月[12] - 上市公司拟重大资产置换及支付现金买电投新能源100%股权，2025年6月6日签相关协议[11][12] - 独立财务顾问为中金公司、招商证券，法律顾问为北京德恒律师事务所等[12] 股权与资产数据 - 桂林海威船舶电器有限公司股权占比75%，北京宁银西北轴承销售有限公司股权占比45%等[9] - 太阳山风电场一期49.5MW，二期49.5MW等，光伏电站一期10MW，二期20MWp[10] - 置入资产交易对价80,927.00万元，置出资产交易对价46,804.00万元[25] - 电投新能源评估增值率13.98%，公司除保留资产外全部资产负债评估增值率11.41%[28] 业绩与财务数据 - 2024年末公司资产合计94,490.08万元，负债合计57,084.48万元等[156] - 2024年度公司营业收入23,697.60万元，净利润 -16,636.97万元[156] - 2024年度公司毛利率1.28%，资产负债率60.41%，基本每股收益 -0.15元/股[157] - 报告期各期末，标的公司应收账款余额分别为54,422.60万元等[58] 交易进展与审批 - 2025年4月11日公司决定终止发行股份购买资产并调整方案[21] - 本次交易已通过董事会、职工大会等审议，评估报告已备案[36] - 本次交易尚需自治区国资委批准、股东会审议通过及其他可能审批[37] 交易影响与承诺 - 交易完成后主营变风力发电等，控股股东和实际控制人不变[113][115] - 交易完成后归母净利润、每股收益提升，公司将采取措施填补回报[117] - 控股股东及一致行动人原则性同意，承诺期间无减持计划[44] - 电投新能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于7585.51万元等[100]