发行情况 - 本次发行股票数量为24,860,441股[3][4][12][18] - 发行价格为72.68元/股[4][14][18] - 募集资金总额为1,806,856,851.88元[4][12][15][18] - 募集资金净额为1,780,262,125.56元[4][15][18] - 发行价格与发行底价的比率为105.49%[14] - 本次发行对象最终确定为11家，均以现金认购普通股并签订认购合同[25] 时间节点 - 2025年2月14日，公司经上交所上市审核中心审核通过[10] - 2025年3月20日，证监会同意公司向特定对象发行A股股票注册申请[10] - 2025年6月30日，公司办理完毕新增股份登记等手续[3][19] 股东情况 - 第一大股东VeriSilicon Limited发行前持股75,678,399股，占比15.11%，发行后持股不变，占比14.40%[5][46][48] - 发行前公司前十名股东合计持股266,696,102股，占比53.25%，发行后持股269,762,442股，占比51.31%[46][48] - 本次发行新增24,860,441股有限售条件流通股，公司仍无实控人和控股股东[49] - 发行前有限售条件股份1,863,534股，占比0.37%，发行后有限售条件股份26,723,975股，占比5.08%[49] - 无限售条件股份数量为498,989,298，占比99.63%，合计股份数量为500,852,832，占比100.00%[50] 获配情况 - 易方达基金管理有限公司获配10,388,002股，金额754,999,985.36元[26][27] - 财通基金管理有限公司获配2,889,378股，金额209,999,993.04元[26][29] - 诺德基金管理有限公司获配2,148,321股，金额156,139,970.28元[26][30] - 平安养老保险股份有限公司获配2,146,395股，金额155,999,988.60元[26][32] - 申万宏源证券有限公司获配2,146,395股，金额155,999,988.60元[26][35] - 广发证券股份有限公司获配1,596,037股，金额115,999,969.16元[26][36] - 诺安基金等5家公司获配股数分别为1279581股、825536股、715465股、715465股、9866股[38][39][40][41][42] 其他情况 - 本次发行新增股份限售期为六个月[3] - 本次发行的认购对象与发行人、联席主承销商关联方无认购关系[43] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[45] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[51] - 本次发行完成后公司业务结构不会产生较大变化[52] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司仍无控股股东、实际控制人[53] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[54] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[56] - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司[57] - 律师事务所为上海市方达律师事务所[57] - 审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）[58]