交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] - 交易对方为克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD[2] - 交易标的为新疆葱岭能源有限公司87%股权[17] - 交易价格（不含募集配套资金）为68,512.50万元[22] 财务数据 - 2024年末交易后资产总计77.305787亿元，较交易前增长18.36%[38] - 2024年末交易后负债合计32.16908亿元，较交易前增长20.76%[38] - 2024年度交易后营业收入15.515894亿元，较交易前增长29.74%[38] - 2024年度交易后归母净利润2.093156亿元，较交易前增长51.35%[38] - 2025年3月末交易后资产总计77.944088亿元，较交易前增长18.41%[38] - 2025年3月末交易后负债合计32.3309亿元，较交易前增长21.26%[38] - 2025年1 - 3月交易后营业收入3.28888亿元，较交易前增长7.95%[38] - 2025年1 - 3月交易后归母净利润1788.67万元，较交易前下降10.75%[38] 资源储量 - 交易前公司控制铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨，储量增加约21.75%[31] 股份发行 - 发行股份购买资产的发行价格为5.1125元/股，发行数量为116,528,117股（不含募集配套资金）[25] - 募集配套资金不超过56,000.00万元[27] - 募集配套资金发行对象为包括新矿集团在内不超过35名特定投资者[27] 风险提示 - 本次交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[68][69] - 交易完成后可能面临收购整合未达预期的风险[70] - 募集配套资金存在无法取得证监会注册、金额不足或募集失败的风险[71] - 交易可能导致上市公司总股本扩大，存在即期回报指标被摊薄的风险[72][73] 未来展望 - 交易后将新增克州矿产资源，辐射周边地区[95] - 葱岭能源孜洛依北铁矿正开展320万吨/年采矿项目建设[96] 标的公司情况 - 2023 - 2025年1 - 3月标的公司营业收入分别为33457.93万元、35563.38万元和2422.51万元[84] - 2023 - 2025年1 - 3月标的公司净利润分别为4278.48万元、8491.90万元和103.62万元[84] - 2025年1 - 3月净利润及收入较2024年同期下降，因铁精粉市场价格下降和销售策略调整[84]