交易概况 - 宝地矿业拟购买葱岭能源87%股权,交易价格(不含募集配套资金)为68512.50万元[17][22] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超56000.00万元[28] - 发行股份购买资产拟发行116528117股,发行价格5.1125元/股[26] 业绩数据 - 2024年公司每股收益由交易前0.17元/股增至0.23元/股,2025年1 - 3月由0.03元/股降至0.02元/股[40] - 2025年3月末交易后资产总计779440.88万元,较交易前增18.41%[37] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润1788.67万元,较交易前降10.75%[37] - 2024年末交易后营业收入155158.94万元,较交易前增29.74%[37] - 2024年归属于母公司所有者净利润20931.56万元,较交易前增51.35%[37] 资源与市场 - 交易前公司控制铁矿石资源量3.8亿吨,交易后约4.6亿吨,储量增加约21.75%[31] - 交易前公司在喀什及克州无业务布局,交易后新增克州矿产资源,辐射周边地区[32] 风险提示 - 本次交易尚需多项决策和审批,能否成功实施存在不确定性[68] - 交易可能因内幕交易、方案修改分歧等被暂停、中止或取消[69] - 收购整合可能未达预期效果[71] - 募集配套资金能否取得证监会注册及金额存在不确定性[72] - 若铁精粉市场价格不达预期、成本上升,影响公司收入和盈利[89] 过往交易与股权 - 2023年公司以1150万元受让和静县备战矿业1.00%股权,收购后持股51%[196] - 2023年3月10日公司上市发行20000.00万股,每股4.38元,募资87600.00万元,发行后总股本80000万股[192] - 截至2024年12月31日,前十大股东合计持股551239849股,占比68.91%[194] 未来展望 - 葱岭能源开展320万吨/年采矿项目建设,完成后将成有竞争力供应商[33] - 公司拟加快完成对标的公司的整合,实现预期效益[52] - 公司将完善公司治理,提高运营效率[54] - 公司会完善利润分配政策,维护股东利益[55]
宝地矿业(601121) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司之独立财务顾问报告(修订稿)