可转债发行 - 公司可发行面值总额28000万元可转换公司债券，发行数量280万张，每张面值100元，期限6年[8][10][11][13] - 可转债利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[14] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格为29.34元/股[17][18] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权回售[24] 发行相关 - 本次发行经2022年相关会议审议通过，向2022年12月29日收市后登记在册的原股东优先配售[7][27] - 保荐机构对认购不足部分承担余额包销责任，最大包销金额为8400.00万元[27] - 由公司实际控制人之一谭政及控股股东广西天福投资有限公司提供保证担保[32] 信用评级 - 2025年5月13日主体和“声迅转债”信用等级为“A+”并列入观察名单，6月27日下调为“A”，展望“负面”并移出名单[34] 业绩情况 - 2024年实现营业收入30,173.91万元，较去年同期增长7.85%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降304.23%，亏损5,119.57万元[37] 其他 - 2024年新增中标多个项目，2025年新增收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%的股权[34] - 2024年净利润大额亏损，股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示[34] - 截至报告出具日，公司经营正常，有息负债按时还本付息，信用评级变化未构成重大不利影响[37]