公司基本信息 - 公司注册资本为15,670.2722万元，成立于2008年4月29日，2019年7月22日上市[11] 财务数据 - 2024年末流动资产178,549.57万元，2023年末121,570.15万元，2022年末170,891.13万元[15] - 2024年末非流动资产86,396.97万元，2023年末98,809.88万元，2022年末37,388.55万元[15] - 2024年末资产总计264,946.54万元，2023年末220,380.04万元，2022年末208,279.68万元[15] - 2024年营业收入200,691.97万元，2023年143,306.49万元，2022年127,112.72万元[17] - 2024年营业成本112,572.28万元，2023年85,181.64万元，2022年76,287.61万元[17] - 2024年营业利润33,416.40万元，2023年10,525.89万元，2022年8,612.26万元[18] - 2024年利润总额33,297.18万元，2023年10,539.57万元，2022年8,608.77万元[18] - 2024年净利润33,900.83万元，2023年13,620.46万元，2022年9,732.31万元[18] - 2024年归属于母公司股东的净利润33,932.39万元，2023年13,620.46万元，2022年9,732.31万元[18] - 2024年经营活动现金流量净额22,047.26，2023年30,259.73，2022年7,132.17[20] - 2024年投资活动现金流量净额15,397.36，2023年 - 10,477.99，2022年5,226.52[20] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 16,878.33，2023年 - 8,984.97，2022年 - 15,144.15[20] - 2024年资产负债率（合并）为17.74%，2023年为13.20%，2022年为12.30%[21] - 报告期各期末存货账面价值分别为44,898.19万元、24,235.26万元和48,562.03万元，占总资产比例分别为21.56%、11.00%和18.33%[33] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为19,840.61万元、25,164.13万元和31,842.02万元，占总资产比例分别为9.53%、11.42%和12.02%[34] - 报告期内销售毛利率分别为39.98%、40.56%和43.91%，主营业务毛利分别为50,825.11万元、58,124.85万元和88,119.69万元[35] - 报告期各期芯片产品毛利率分别为47.28%、46.85%和51.49%，模组及开发套件产品毛利率分别为36.34%、36.44%和38.89%[35] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为7,465.40万元[36] - 截至2024年12月31日，发行人持有的财务性投资总额为3422.16万元，占最近一期合并报表归属于母公司净资产的1.59%[94] 风险提示 - 公司面临瑞昱、联发科等国际著名芯片设计商直接竞争，存在市场份额降低风险[27] - 公司研发AIoT领域芯片，存在研发进展不及预期风险[28] - 报告期内公司营业收入及净利润持续增长，若经济放缓等因素可能导致业绩下滑[32] - 报告期各期末存货存在跌价风险，应收账款存在回收风险[33][34] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[48] - 发行对象为不超过35名（含35名）符合规定的特定对象[50] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[51] - 若发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整[52] - 发行股票数量不超过15,670,272股，不超过发行前公司总股本的10%[53] - 发行股票募集资金总额不超过177,787.67万元[54] - 募集资金拟投入5个项目，总投资181,787.67万元，拟投入募集资金177,787.67万元[55] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[59] - 2025年3月14日公司第三届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案[75] - 2025年3月31日公司2025年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案并授权董事会办理[76] - 本次发行股票每股面值1元，为溢价发行[77] - 本次发行存在审批、摊薄即期股东收益、发行失败等风险，募投项目存在实施、实现效益不及预期等风险[40][41][42][43][44] 募投项目调整 - 公司将“用于室内定位的毫米波雷达芯片研发项目”7000万元调整投入“RISC - V核应用处理器项目”，用2067.45万元超募资金补充该项目，使其投资金额增至22067.45万元[81] 保荐相关 - 中信证券屠晶晶、李阳为本次发行保荐代表人，庄子衡为本次发行项目协办人[61] - 截至2024年12月31日，中信证券自营业务股票账户持有公司132,168股，占总股本0.12%；重要子公司合计持有公司1,368,358股，占总股本1.22%[66] - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[110] - 保荐人协助发行人制订多项制度、督导多项事项，发行人需落实保荐人整改建议[110] - 保荐人同意推荐发行人2025年度向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[111]