市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权，交易前持有62.25%，交易后将持有93.26%[1][25][153] - 募集配套资金不超过20,403.68万元，用于支付交易现金对价和中介机构费用[34][142][193] - 公司将在收购安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[148] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为33.831368亿元、43.176221亿元和46.383333亿元[132] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为8160.87万元、1.158276亿元和1.681820亿元[132] - 2025年1 - 3月，安孚能源营业收入137766.54万元，同比增长5.80%，净利润11596.25万元，同比增长8.78%[104] 未来展望 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[68][111][145] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[68][111][145] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[68][111][145] 数据相关 - 安孚能源31.00%股权交易作价为115,198.71万元[25][142] - 截至评估基准日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，增值率28.13%[27][154] - 亚锦科技100%股权评估值为901,845.48万元，溢价率58.32%[27][154] - 本次交易现金对价19,003.68万元，股份对价96,195.03万元[29] - 发行价格调整为23.46元/股，发行数量为41,003,849股，占发行后总股本比例为16.26%（不考虑募集配套资金）[33] - 交易前公司总股本2.1112亿股，交易后为2.52123849亿股[38] - 2024年负债合计实际数33.670331亿元，备考数35.753134亿元，变动率6.19%[43] - 2024年归属于母公司股东权益实际数18.357961亿元，备考数26.129725亿元，变动率42.33%[43] - 2024年基本每股收益实际数0.8元/股，备考数1.01元/股，变动率26.25%[43] 其他新策略 - 袁莉对持有权益超12个月的标的资产对应新增股份锁定期12个月，不足12个月的锁定期36个月[33] - 张萍、钱树良、九格众蓝取得的新增股份锁定期36个月，若特定情况锁定期自动延长至少6个月[33] - 业绩承诺方未达承诺净利润，华芳集团现金补偿，其他方优先股份补偿，不足现金补偿[75] - 业绩承诺期届满，公司对标的资产等进行减值测试，业绩承诺方按规则补偿[82][146]