市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[1][21] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超20,403.68万元[21][30] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[21][150] - 公司将在收购安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[145] 业绩总结 - 2022 - 2024年，公司实现营业收入分别为33.831368亿元、43.176221亿元和46.383333亿元[129] - 2022 - 2024年，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为0.816087亿元、1.158276亿元和1.681820亿元[129] - 2025年1 - 3月安孚能源营业收入137766.54万元，同比增长5.80%，归母净利润11596.25万元，同比增长8.78%[101] - 2025年1 - 3月亚锦科技营业收入137766.54万元，同比增长5.80%，归母净利润26500.33万元，同比增长4.25%[101] 未来展望 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[108][142] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[108][142] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[108][142] 数据相关 - 2023年12月31日，安孚能源100%股权评估值419,652.00万元，增值率28.13%；亚锦科技100%股权评估值901,845.48万元，增值率58.32%[23] - 2024年12月31日，交易后负债合计35.753134亿元，较实际数增长6.19%；所有者权益35.816665亿元，较实际数下降5.50%[38][39] - 2024年，归属于母公司股东的净利润交易后为2.533509亿元，较实际数增长50.64%；基本每股收益交易后为1.01元/股，较实际数增长26.25% [39] - 截至2024年末，公司合并资产负债表中商誉金额为29.059936亿元，占公司归属于母公司股东所有者权益的比重为158.30%[117] 其他新策略 - 公司拟采取加强经营管理等措施应对交易可能摊薄即期收益情况[87] - 交易对方承诺保证信息真实准确完整，业绩承诺方若未达承诺数，华芳集团现金补偿，其他方优先股份补偿，不足现金补偿[71][96]