可转债发行 - 2022年10月13日发行1550万张可转换公司债券，总额15.5亿元，净额15.348807亿元[7] - 期限2022年10月13日至2028年10月12日，利率逐年递增[14] - 转股期限2023年4月19日起至2028年10月12日，初始转股价格33.12元/股[21] 评级与价格调整 - 公司主体和广大转债信用等级为AA -，展望稳定[21] - 调整前转股价格20.84元/股，调整后20.80元/股，7月2日生效[26][28] 股份变动 - 回购800万股注销并减少注册资本[26] 流程与方式 - 发行方案经董事会、股东大会审议，获上交所和证监会批复[6][7] - 可转债按面值100元发行，每年付息一次[14] 后续关注 - 国元证券关注债券本息偿付及重大影响事项[30] - 提请投资者关注债券相关风险[30]