可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] - 到期赎回以票面面值118%（含最后一期利息）赎回未转股债券[27] 转股相关 - 转股价格向下修正条件及规则[23] - 转股数量计算方式及不足一股余额处理[26] - 有条件赎回和回售情形[28][31] - “翔丰转债”第一次转股价格修正为27.80元/股[53] - 2023年权益分派后转股价格调整为27.48元/股[54] - 2024年股权激励后转股价格调整为27.44元/股[55] 股东配售 - 向原股东优先配售，股权登记日为2023年10月9日[38] - 原A股股东可优先配售可转债上限约占发行总额99.9991% [40] - 原股东按每股配售7.4052元面值可转债比例优先配售[40] 资金用途 - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目拟投入52,500.00万元[49] - 研发中心建设项目拟投入5,000.00万元[49] - 补充流动资金拟投入22,500.00万元[49] 其他 - 2025年4位董事变动，年初董事总数9位，占比44.44%[58] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[51] - 董事会、监事会及高管变动对公司无重大不利影响[59]