公司概况 - 公司成立于1986年4月5日，注册资本1,071,385,874元，股票代码000065.SZ[10] 业务范围 - 核心业务为工程建设与服务，在国际多地区建立合作，参与“一带一路”标志性项目建设投资[11] - 资源供应链业务包含蒙古矿山工程一体化项目焦煤供应链和重型装备出口贸易[13] - 电力运营有克罗地亚156MW风电项目和老挝86MW南湃水电站BOT项目[14] - 工业制造方面，控股子公司深圳华特从事马口铁包装容器生产销售[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计2,499,380.00万元，负债合计1,430,471.71万元[18] - 2024年度营业总收入1,907,992.54万元，净利润102,592.01万元[20] - 2023年度营业总收入2,148,789.96万元，净利润95,369.32万元[20] - 2022年度营业总收入1,343,327.31万元，净利润80,350.15万元[20] - 2025年1 - 3月营业总收入364,962.26万元，净利润17,997.59万元[20] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为33,394.68，2024年度为65,334.84，2023年度为70,205.84，2022年度为73,803.47[22] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 44,178.97，2024年度为 - 16,667.10，2023年度为 - 79,652.26，2022年度为 - 58,791.43[22] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为2,435.54，2024年度为8,969.66，2023年度为 - 53,628.48，2022年度为129,485.33[22] - 2025年1 - 3月毛利率为13.03%，2024年度为12.82%，2023年度为10.32%，2022年度为13.74%[23] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.72%，2024年度为11.71%，2023年度为11.32%，2022年度为8.98%[23] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.17元/股，2024年度为1.05元/股，2023年度为0.92元/股，2022年度为0.67元/股[23] - 2025年3月31日流动比率为1.12倍，2024年12月31日为1.16倍，2023年12月31日为1.49倍，2022年12月31日为1.62倍[24] - 2025年3月31日速动比率为1.02倍，2024年12月31日为1.03倍，2023年12月31日为1.35倍，2022年12月31日为1.51倍[24] - 2025年3月31日资产负债率为57.23%，2024年12月31日为58.21%，2023年12月31日为60.88%，2022年12月31日为61.24%[24] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为1343327.31万元、2148789.96万元、1907992.54万元和364962.26万元[41] - 2022 - 2025年1 - 3月归属母公司股东的净利润分别为63600.69万元、91806.48万元、104951.25万元和17687.64万元[41] - 公司最近一期归属母公司股东的净利润同比下降32.97%[41] 未来展望 - 本次向特定对象发行股票数量不超过105032822股，且未超过发行前公司总股本的30%[55] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过96000.00万元[62] - 波黑科曼耶山125MWp光伏项目总投资75453.94万元，拟投入募集资金72435.78万元[63] - 补充流动资金项目总投资23564.22万元，拟投入募集资金23564.22万元[63] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过相关议案之日起十二个月[61] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[50] 发行进展 - 2024年10月31日公司九届四次董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[66] - 2025年5月29日公司九届十次董事会审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等相关议案[67] - 公司已取得国务院国资委对本次向特定对象发行股票的批复[68] - 2025年6月11日2025年第三次临时股东大会表决通过向特定对象发行A股股票相关议案并授权董事会办理[69] 股权情况 - 截至2025年3月31日保荐人自营业务股票账户持有公司1,165,824股A股，占比0.11%[72] - 截至2025年3月31日保荐人全资子公司股票账户持有公司2,232,082股A股，占比0.21%[72] - 截至2025年3月31日保荐人控股子公司华夏基金股票账户持有公司2,871,985股A股，占比0.27%[72] - 截至2025年3月31日保荐人重要关联方合计持有公司6,269,891股A股，占比0.59%[73] - 除少量正常二级市场证券投资外，截至2025年3月31日公司或其关联方无其他持有保荐人或其关联方股份情况[74] - 截至2025年3月31日保荐人相关人员无拥有公司权益、在公司任职等情况[75] 保荐相关 - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[80] - 中信证券认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[83] - 中信证券同意保荐公司向特定对象发行A股股票并上市[83] - 保荐人将协助发行人完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[80] - 保荐代表人将审阅发行人信息披露文件及提交给监管机构的其他文件[80] - 保荐人将建立与发行人信息沟通渠道，落实募集资金监管措施，跟踪项目进展[80] - 保荐人将持续关注发行人对外担保等事项并发表意见[80] - 发行人应配合保荐人整改建议，对可能违规行为限期纠正[81] - 保荐人将对发行人进行定期现场检查和专项检查[80] - 保荐人将对募集资金使用等多项业务发表独立意见[80]